林定邦(王新軍 飾)和花大寶(李彩樺 飾)得知日軍即將進(jìn)攻盤石城，于是立即趕往盤石城報(bào)告消息，卻得知日軍即將進(jìn)攻馬皓天(鄭國(guó)霖 飾)的部隊(duì)。林定邦勸馬皓天撤離，馬皓天不聽。馬皓天率隊(duì)奮戰(zhàn)。林定邦再次勸說，未果，便去找聶永強(qiáng)和馬皓雅，但謝、馬只肯聽從馬皓天的吩咐。林定邦和花大寶只好去找米戀(李依曉 飾)。本來他們想帶著米戀撤離，卻被馬皓天攔住了。當(dāng)時(shí)，馬皓天的部隊(duì)?wèi)K敗，被日軍包圍。馬皓天想要帶領(lǐng)大家從后門撤離。不料剛到后門，聶永強(qiáng)的岳父一開門就遭到日軍伏擊，槍殺了。他用身體擋住了眾人的子彈，馬昊天等人只得躲了起來。賽貂蟬練習(xí)飛鏢。這時(shí)，土匪前來通報(bào)，日軍正在與馬皓天的部隊(duì)作戰(zhàn)。賽貂蟬不顧之前的懷疑想去幫忙，但秀才和靈玉不肯去。馬克向何莫修(魯軻軻 飾)匯報(bào)了戰(zhàn)況，何莫修讓他請(qǐng)林定邦幫忙調(diào)動(dòng)黑虎山的武裝力量來幫助馬昊天。何莫夏試探吉米，并設(shè)下陷阱與她討論戰(zhàn)局。吉米展現(xiàn)了她的高水平。何莫修以此為借口，表示要把她調(diào)到上海，讓她更好地展現(xiàn)自己的才華。吉米用美人計(jì)引誘何莫夏，何莫夏卻態(tài)度堅(jiān)決。馬皓天領(lǐng)導(dǎo)的抗日力量在與日軍的戰(zhàn)斗中損失慘重。黑虎山、鳳凰山兩支土匪勢(shì)力伸出援助之手，打敗了日軍。這一戰(zhàn)，也意外的讓失散多年的賽貂蟬和謝老三走到了一起。為了暫時(shí)躲避日軍，謝老三和林定邦跟隨賽貂蟬返回鳳凰山進(jìn)行調(diào)整。書生得知此事后，非常憤怒。他想起多年前謝老三在黑虎山對(duì)他的羞辱，決定報(bào)仇。林定邦原本想在鳳凰山會(huì)師抗日，卻因書生的阻撓而失敗。馬皓天得知此事，因情況緊急，前往鳳凰山。他向賽貂蟬表達(dá)了自己的決心，并宣誓結(jié)盟。他最終贏得了賽貂蟬的信任，組建了鳳凰山抗日義勇軍。馬皓天任司令員，賽貂蟬任副司令員。書生因與謝老三發(fā)生矛盾，以及對(duì)賽貂蟬的決定不滿，與賽貂蟬產(chǎn)生了嫌隙。