喂完孩子后，馬皓天(鄭國霖 飾)在返回破廟的路上遇到了一群日本人。為了不讓九九被發(fā)現(xiàn)，馬昊天把九九藏在路邊的草叢里。當他回到破敗的寺廟時，發(fā)現(xiàn)周麗娟已被日本人殺害。馬皓天和馬皓宇(李德功常 飾)回來尋找馬九九，卻發(fā)現(xiàn)馬九九被日本人關押了。當日本人準備殺死馬九九時，林定邦(王新軍 飾)等人出現(xiàn)救了他們。米戀(李依曉 飾)憤怒地斥責了馬皓天。這時，聶永強回來告訴大家，他的親人都被日本人殺害了。馬皓天決定將所有人聚集到派出所抗議。林定邦建議他們聯(lián)手，但馬皓天拒絕了。芳子得知日軍隨意殺害平民并對婦女使用暴力。她詢問三宅和松本，但松本說這是一筆合適的貸款，芳子生氣了。馬皓天接到上級命令，要遷往錦州，何沫秀卻建議他暫時出城，去城外打游擊隊。馬昊天猶豫了。這時，方子前來談判，希望結束戰(zhàn)爭，滿足他的一切要求。馬皓天假裝同意考慮一下。何莫修(魯軻軻 飾)讓吉米給宋慶齡發(fā)電報，匯報最近戰(zhàn)爭的情況，但他看到吉米還在為別人服務，他對吉米產(chǎn)生了懷疑。日軍救援部隊進城，前來詢問情報的喬三和龍四遇見了帶隊抓捕三宅一光的馬昊天。芳子很快被三宅一光叫醒，以掩護她逃跑。但為時已晚，馬昊天抓住了他們。喬三和龍四將馬昊天的行為告訴了何墨修。松本和馬昊天就三宅一光和芳子的財產(chǎn)進行談判。雙方正處于交戰(zhàn)狀態(tài)。三宅一光被留下了，芳子還在馬昊天手里。謝老三要戰(zhàn)斗到底，林定邦表示愿意以共產(chǎn)黨的名義聯(lián)手抗日。獨眼龍不服，要與林定邦較量。林定邦帶傷參賽，擊敗獨眼巨人。獨眼巨人被說服了。