陳鐵泉一行人搶劫了武器庫(kù)，高高興興地回來(lái)了。不料，車(chē)尾被重創(chuàng)。不幸的是，孫的父親也在隧道內(nèi)窒息身亡。孫三祥幾乎崩潰了，他發(fā)誓要振作起來(lái)，開(kāi)始新的生活。三湘決定追隨陳鐵拳(丁海峰 飾)，正式成為敵工兵隊(duì)的一名戰(zhàn)士。為芍藥(劉思言 飾)珠珠和慘死的父親報(bào)仇。芍藥娘失去了唯一的親人，白發(fā)人丟黑發(fā)人的浪費(fèi)讓她心痛不已。秋山?jīng)Q定去縣城與宮本和好，為芍藥和珠珠報(bào)仇。鐵拳和秋山首先來(lái)到明王的酒館，發(fā)現(xiàn)宮本酗酒成性，經(jīng)常出現(xiàn)在縣城酒館和慰安所。鐵拳隨后來(lái)到宮本常去的酒館，假裝喝醉，故意挑釁宮本。在廢棄的寺廟前，秋山先為犧牲的兄弟燒了一炷香，然后拿出艾虎的斷刀與宮本決一死戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，秋山親手殺死了宮本，奪回了屬于自己的武士刀。秋山獨(dú)自來(lái)到艾虎的墳前，告訴艾虎，他答應(yīng)收艾虎為徒。秋山拿出一套劍法，讓艾虎好好練習(xí)。秋山將自己的武士刀埋在艾虎墓前，安慰艾虎。秋山說(shuō)，從現(xiàn)在開(kāi)始，他不再是日本武士，而是八路軍戰(zhàn)士。天龍帶來(lái)了上級(jí)傳達(dá)的新任務(wù)。軍工兵工廠急需一批日式炮彈樣品，用于批量生產(chǎn)榴彈發(fā)射器。陳鐵拳必須率隊(duì)進(jìn)城，從日本軍火庫(kù)中尋找手榴彈。渡邊寫(xiě)信給秋山，告訴他自己正在兵工廠為八路軍制造武器，并鼓勵(lì)秋山再立軍功。