逃到山里的秋山太郎(矢野浩二 飾)和渡邊秀夫偶然遇見(jiàn)了陳鐵拳(丁海峰 飾)。鐵娟一看到日本兵，眼睛就紅了，向他們撲去。正當(dāng)秋山和鐵拳打斗的時(shí)候，日本搜索隊(duì)追了上來(lái)。制服搜查隊(duì)后，秋山帶著渡邊繼續(xù)逃亡，但被鐵拳抓回。正當(dāng)兩人打斗的時(shí)候，黑隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崔花子出現(xiàn)了。他趕走了鐵拳，并綁架了秋山和渡邊加入日軍領(lǐng)取賞金。日本情報(bào)人員向佐藤報(bào)告說(shuō)，日本搜查隊(duì)的成員并不是秋山所殺，而是被秋山的助手所殺。此人能力非凡，猶如八路人。佐藤大怒，下令找到這支八路軍，盡快擒拿秋山太郎。游擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)朱珠回到皮帶村，與小紫、張?zhí)忑?、杜干石等人配合，繼續(xù)尋找陳鐵拳的位置。秋山太郎也帶著受傷的戰(zhàn)友渡邊英夫來(lái)到鎮(zhèn)上，獨(dú)自一人去藥房備藥，留下渡邊躲在破敗的寺廟里。渡邊聽(tīng)到有人在唱歌，并聽(tīng)到了日語(yǔ)中的一個(gè)詞，引起了來(lái)自廢墟寺廟的難民的騷動(dòng)。渡邊被渴望獲得獎(jiǎng)勵(lì)的難民追捕?；艁y之中，恰巧被躲在鐘老板家中的英子夫婦救下。到藥店配藥的秋山太郎雖然精通國(guó)學(xué)，但他的錯(cuò)誤卻被藥店老板鐘發(fā)現(xiàn)。鐘老板負(fù)責(zé)西川最后一個(gè)地下交通站。這時(shí)，杜警官一行也趕到了鐘老板家，請(qǐng)求鐘老板配合八路軍，安全送日本反戰(zhàn)分子英子夫婦走出封鎖線。英子夫人請(qǐng)求鐘老板一起救渡邊。秋山回到破敗的寺廟，卻找不到渡邊，十分著急。經(jīng)過(guò)一番詢問(wèn)，鐘老板確定今天來(lái)藥店搶藥的是從軍營(yíng)逃出來(lái)的武士秋山太郎。杜警官聽(tīng)渡邊講述他們?cè)谏嚼锏脑庥?，斷定那個(gè)“很有戰(zhàn)斗力”的中國(guó)人就是陳鐵拳。小家伙又高興又著急，決定去找陳鐵拳的住處。鐵拳逃出重圍，來(lái)到淅川縣，被酒館老板孔明所救。秋山太郎在日本街打傷一名日本軍官，引發(fā)騷亂。驚慌失措的秋山跑到藥店求救，鐘老板帶他去了渡邊。