陳鐵泉重新進(jìn)入西川，得知胡三良特務(wù)小組的存在。與此同時，從酒館老板孔明那里得到了重要的信息。一位制造細(xì)菌武器的日本武器專家會乘坐火車經(jīng)過西川地區(qū)。艾虎和秋山練習(xí)飛刀。艾虎再次看到秋山的勇敢，興奮不已，答應(yīng)親自為秋山打出一把大劍。艾虎向秋山展示自己的劍，希望秋山收他為徒，但秋山婉言拒絕。聽說秋山成為敵國英雄，成為黑田(澀谷天馬 飾)屢受懲罰的罪魁禍?zhǔn)?，智子感到愧疚，想要幫助黑田接觸哥哥，立功。真武寺的王麻子師兄和王大寶在野外使用炸藥，炸成了煤球一樣的黑臉。他們要求留在敵方工兵隊，鐵拳見他們勇敢又聰明，就爽快地答應(yīng)了。敵工兵隊成員離開腰帶村，轉(zhuǎn)移到真武寺駐扎。智子看到了太郎死亡的信息，前去詢問黑田，得知了“暗影武士”的計劃。智子擔(dān)心在日本的父母收到死亡證明后會傷心難過，但她更擔(dān)心太郎的處境。陳鐵拳(丁海峰 飾)對于自己在炮塔上屢創(chuàng)佳績，有些得意。他決定把反戰(zhàn)宣傳工作做得更加成功。陳鐵拳決定率隊搶劫火車，抓捕日本武器專家。他制定了詳細(xì)的作戰(zhàn)計劃，但艾虎研究的土炮試驗失敗了，讓大家擔(dān)心鐵路炮擊能否成功。在殊死搏斗中，喬裝成八路軍戰(zhàn)士的宮本武士展現(xiàn)了非凡的武功。他是黑田東彥提出的“影子計劃”的關(guān)鍵人物。這時，荒木經(jīng)惟找到宮本，表示愿意給宮本提供展示才華的機會。