艾虎看到了陳鐵拳(丁海峰 飾)的強大，執(zhí)意拜他為弟子。但鐵拳不同意。艾虎表示自己要成為秋山的徒弟，學習日本功夫，在戰(zhàn)場上與日本人對峙。杜軍官將“處分”的決定帶到了旅部對陳鐵泉的處分，并命令他組織一支敵反作戰(zhàn)工兵隊，負責后方的反作戰(zhàn)行動。杜警官交給鐵拳保護戰(zhàn)士三浦的任務(wù)，并告訴他設(shè)計一名戰(zhàn)士比在戰(zhàn)場上殺死十個敵人更好。三浦和秋山碰到了鄰居，他們在河邊互相交談。三浦說服秋山加入反戰(zhàn)聯(lián)盟，但秋山不想與國家為敵，拒絕了三浦的邀請。區(qū)隊馬隊長聽說日本人愛吃甜食，就去鄰居家找糖，做了糖蛋給秋山和渡邊吃。渡邊興奮得像個孩子。秋山看到敵軍對他和渡邊的特殊待遇，想起在集中營里死于荒木槍下的中國戰(zhàn)俘，心中百感交集。他起身向馬隊長等人表示感謝，并希望渡邊能夠平安爬回來，爭取盡快回到自己的祖國。陳鐵拳帶領(lǐng)抗戰(zhàn)聯(lián)軍戰(zhàn)士秋山、三浦等人前往黃村炮臺執(zhí)行勸降任務(wù)。秋山第一次看到同胞冒著生命危險為八路軍效力，陳鐵拳也第一次看到抗戰(zhàn)工兵隊的特殊戰(zhàn)術(shù)。