葉城，法院。曹丕(李晨 飾)新登基，下詔冊(cè)封夏侯惇為將軍、曹仁車將軍、曹真(章賀 飾)為西將軍。陳群被冊(cè)封為尚書(shū)令，司馬懿(吳秀波 飾)被封為御史中丞，司馬孚(王東 飾)被封為中書(shū)郎。冊(cè)封儀式剛結(jié)束，太監(jiān)就來(lái)報(bào)告說(shuō)，丁儀在宮外自縛，求見(jiàn)。曹丕以為丁儀還認(rèn)識(shí)自己，丁儀卻表示自己知道自己必死無(wú)疑，不會(huì)向曹丕跪拜求饒。于是在法庭上，丁儀大聲咒罵，公然批評(píng)曹丕不忠不義，確實(shí)是奸臣。曹丕認(rèn)為丁儀生前只是為了博取名聲，于是狠心下令，將丁儀家族的男子全部斬首，女子也斬首賣為奴隸。一時(shí)之間，殿下和大臣們面面相覷。至于曹彰、曹植(王仁君 飾)，曹丕不顧大臣們的勸告，將兄弟二人派往封地逐吐吐蕃，并派官員時(shí)刻監(jiān)視。后宮中，卞太后勃然大怒，質(zhì)問(wèn)曹丕為何如此殘忍地對(duì)待自己的兩個(gè)弟弟。過(guò)了一會(huì)兒，司馬懿求見(jiàn)他，并為洛陽(yáng)之亂道歉。卞太后強(qiáng)忍悲痛，沒(méi)有責(zé)怪司馬懿，而是獎(jiǎng)賞了司馬懿。擊退司馬懿、曹丕后，卞太后命太監(jiān)追上曹植、曹彰，給兩個(gè)兒子送去暖和的衣服。傍晚，衛(wèi)宮，銅雀臺(tái)。曹丕向司馬懿詢問(wèn)曹操(于和偉 飾)遺言，聽(tīng)后不禁心酸。在他看來(lái)，最大的遺憾就是父親曹操英年早逝，沒(méi)有看到自己有所作為。但曹丕仍對(duì)弟弟曹植心存芥蒂，難以原諒。白天，司馬府。司馬師(肖順堯 飾)與司馬昭(檀健次 飾)兄弟比武木劍，一招一式精準(zhǔn)。司馬懿夫婦見(jiàn)狀，非常高興。兩個(gè)兒子中，司馬師為人正直，勤奮好學(xué)，司馬昭聰明才智。司馬懿的兒子們各有所長(zhǎng)。魏宮中，甄宓(張芷溪 飾)偷偷給曹植寫(xiě)了一封信，卻被曹丕發(fā)現(xiàn)。本已為此憂心忡忡的曹丕，開(kāi)始更加憎恨自己的弟弟曹植。曹丕離開(kāi)朝廷后，司馬懿覺(jué)得自己無(wú)事可做。司馬防開(kāi)導(dǎo)兒子司馬懿，告訴他前面的路將是漫長(zhǎng)而艱難的。司馬懿對(duì)滿族大臣經(jīng)常勸曹丕稱帝并發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)感到擔(dān)憂。父子倆都認(rèn)為，國(guó)家因?qū)掖握鲬?zhàn)而滿目瘡痍，必須改革以養(yǎng)生。至于達(dá)到目的的基本途徑，司馬懿把它放在了士大夫階層上。司馬芳無(wú)奈放棄愛(ài)情，拿出珍貴的蔡邕銘文，請(qǐng)司馬懿將其送給鐘繇。鐘繇收到禮物非常高興。不過(guò)他也明白，司馬懿去三寶殿并不是無(wú)緣無(wú)故的，所以就直接問(wèn)他想要什么。司馬懿就宗族關(guān)系、選官等問(wèn)題征求鐘繇的意見(jiàn)，并請(qǐng)貴族首領(lǐng)鐘繇帶頭進(jìn)諫。圓滑的鐘繇不想出面得罪與先王同生共死的族人。但鐘繇還是勸司馬懿：朝堂上的事情只能制衡，不能限制。司馬懿走后，鐘繇不禁感嘆對(duì)兒子鐘會(huì)的感情，認(rèn)為司馬懿絕非池中之物，胸懷博大，志向遠(yuǎn)大。在魏宮，曹丕見(jiàn)到了淮南郡為曹操挑選的美女白靈君（張鈞寧飾）。曹丕掀起她的蓋頭與她交談后，覺(jué)得她不凡。曹丕給了他兩個(gè)出路選擇，聰明的白靈均直接問(wèn)他第三個(gè)選擇。曹丕一時(shí)更不肯放過(guò)他。白靈均的猜測(cè)是準(zhǔn)確的，每一個(gè)字都是正確的。他猜測(cè)曹丕會(huì)利用她的美貌來(lái)監(jiān)視司馬懿，并將其安置在司馬氏府中。白靈均請(qǐng)求借用更多的掌教，查清楚更多的事情，并去見(jiàn)司馬懿本人。深夜，司馬府。大臣命陳群去拜訪司馬懿，并將他新近得到的寶貝——蔡邕的碑文，送給司馬芳。司馬懿見(jiàn)狀，臉色頓時(shí)難堪起來(lái)。原來(lái)，這件寶物是他之前送給鐘繇的禮物。老奸巨猾的鐘繇認(rèn)為這份禮物很難接受，心里不安，就想把這個(gè)燙手的山芋扔回給司馬懿。陳群來(lái)此與司馬懿商議新政。在官員的選拔上，陳群創(chuàng)造性地提出了中正九品制度的雛形。司馬懿聽(tīng)后深受感動(dòng)，深深感覺(jué)到陳群才是真正的貴族領(lǐng)袖。于是，兩人連夜討論修改奏章，熬夜想出了載入后世史書(shū)的九品中正制方案。第二天，清晨。奏疏完畢后，司馬懿和陳群謙卑地互相將陳佐的權(quán)力讓給對(duì)方。最終，司馬懿失禮了。陳群離開(kāi)前，司馬懿終于忍不住說(shuō)出了蔡邕字帖的歸屬真相，并將其送給了陳群。陳群得知真相后，才知道鐘繇是個(gè)奸詐之人。對(duì)于司馬懿上奏奏章后可能面臨的危險(xiǎn)，陳群承諾會(huì)全力幫助。