葉城，嚴冬。司馬府里，戴著狂野面具的巫師施展辟邪咒語，全家人瑟瑟發(fā)抖地等待著。司馬懿(吳秀波 飾)用普通的圍巾裹住臉，獨自照顧弟弟司馬朗。司馬郎醒了，說她餓了。正當司馬懿高興地跑出去迎接后稷做飯時，她突然發(fā)現(xiàn)了不對勁。當他回過神來，急忙趕回屋時，司馬朗已經(jīng)死了。一時全家人悲痛欲絕，淚流滿面。建安二十四年，關羽率軍出荊州，圍困樊城。八月，關羽引水入城，淹七軍，震驚天下。曹操(于和偉 飾)部眾被俘，全軍覆沒。深夜，鄴城，衛(wèi)王府。大臣們連夜向曹操報告了這個壞消息，直道就投降了晉國。關羽的軍隊直指許都。曹操下令鳴鐘鼓，請諸將入宮議事。司馬懿聽到鐘聲響起，在司馬府預言魏國將有大事發(fā)生。次日，曹丕(李晨 飾)府。消息傳來，曹操準備親自出征，留下曹丕鎮(zhèn)守鄴城，自己帶著曹植(王仁君 飾)出征。當局認為這是魏王曹操偏愛曹植的表現(xiàn)，但司馬懿卻不這么認為。按照司馬懿的觀點，自古以來，皇帝都是派出征伐太子來監(jiān)察國家的。這對于曹丕來說是一件大事，值得慶賀。然而出乎所有人意料的是，魏王曹操命司馬懿隨行出征，并改官為行軍司馬。他被調到魏王宮，不再在曹丕手下任職。曹丕將劍交給司馬懿，并請他保管。司馬家，司馬芳擔心兒子的情況。他認為曹操想要將司馬懿的性命掌握在自己手中，如果他犯了一個錯誤，他就完蛋了。得知楊修(翟天臨 飾)也在自己身邊，司馬芳更加擔心了。他囑咐司馬懿不要與楊修爭斗，等他平安回到鄴城之后一切都會搞定。另一邊，張春花身著軍裝，英姿颯爽，準備陪伴丈夫出游，保護他的安全。司馬懿拗不過她，只好同意，讓司馬孚(王東 飾)處理家事。鄴城外有一座大營，全軍即將出發(fā)。曹操與將領分析了重新攻打樊城的利弊。他們無法就攻克樊城或保衛(wèi)許都達成一致。將領離開后，曹操留下楊修質問，楊修提出建議和分析。他遷帝至鄴城，以解關羽之圍。至于魏王都則遷往東都洛陽。大帳內，張春華(劉濤 飾)給司馬懿熬雞湯。司馬懿詳細分析了戰(zhàn)場形勢，認為解決辦法有三種。前兩者已經(jīng)包含了曹操和楊修的方法。至于第三個完美的解決方案，連司馬懿至今也想不到。楊修這邊，他暗中與丁儀商議遷都洛陽，主要是為了中和曹丕的勢力，為曹植成為太子鋪路。對于曹操是否會同意遷都，楊修信心十足。就在這時，兵甲傳出了當晚的命令，那就是“雞排骨”。楊修說好了。所謂的“雞肋骨”，吃起來沒有肉，扔掉了，但味道卻很好。楊修斷定曹操無意進軍，必定會撤軍歸附皇帝。司馬懿也推斷出魏王曹操的退兵之意，也猜到了楊修的惡計，不禁扼腕嘆息。司馬懿并不想與楊修爭斗，他只是想拿出一個完美的第三計。第二天，司馬懿找到楊修，勸楊修不要以犧牲魏國安全為代價遷都，魏國陷入混亂。然而，極其自私的楊修卻依然堅定不移。相反，他和司馬懿在軍營里拼盡全力比拼能力。曹操的軍帳里，曹真(章賀 飾)急忙來到曹操面前，向曹操詢問遷都的事情。當曹操得知軍營里傳出撤退的消息，大家都想為子忠解惑時，他頓時勃然大怒，板著臉嘀咕道，楊修公然賭著自己的意圖。這邊，司馬懿回到了營中，猜測信任自己能力放手的楊修可能堅持不了多久了。曹操這個虎心腸的魏王，實在受不了楊修這樣變相的讓自己出丑。然而，這種情況的不利之處在于，即使魏王放棄了楊修，他仍然會遷都。無奈之下，司馬懿只好挺身而出，向魏王曹操提出退出關羽的策略。在曹植的營中，曹植勸說楊修不要太固執(zhí)，因為有些事情是他求不來的。這十年來，他把自己的青春全部都花在了自己的楊修和另一個哥哥嫂子身上，對此他深感后悔。但楊修卻頑固不化，仍然堅持協(xié)助曹植作戰(zhàn)。正當他們聊得很開心時，楊修被魏王派來的人抓走了。臨行前，楊修猜到了自己的命運。她淚流滿面，委托曹植照顧遠在許都的父親和家人。曹操軍帳內大戰(zhàn)一觸即發(fā)，百姓人心惶惶。曹操指責楊修故意散布謠言，并下令將楊修殺掉。楊修被處死的路上，遇見了司馬懿。兩人對視一眼，都感慨萬千。司馬懿去見曹操，提出了打敗關羽的方案：曹操可以請東吳的孫權跟在關羽身后，許諾給他荊州和江南的沃土，然后使用東吳的兵。吳、魏兵攻關原。這樣一來，圍攻樊城就變得更加容易了。曹操不相信孫劉聯(lián)盟能夠輕易解決，認為司馬懿會背叛皇帝。司馬懿立即分析了當時局勢的變化，大膽告訴曹操，他不會忘記赤壁的教訓。