電閃雷鳴，大雨傾盆。曹操(于和偉 飾)大軍冒雨行軍。冒著暴雨行軍三十里，曹操終于領(lǐng)悟到了曹娥碑的內(nèi)涵——“精字”之意。對于這次討袁，曹操詢問楊修(翟天臨 飾)對他的兩萬大軍與袁紹十萬大軍對峙的看法。楊修認為，決戰(zhàn)的關(guān)鍵不在于用兵的多少，而在于人心的分與合：袁紹帳下人雖多，卻過多議論他的行動；曹操帳下人雖少，但待人真誠，節(jié)儉。 ，所以忠義之人多，勝敗之兆便定。許都鄉(xiāng)村，司馬懿(吳秀波 飾)在妻子張春華(劉濤 飾)的陪伴下，推著輪椅在河邊嬉戲，找到了一只烏龜作伴。沒想到，這些人的一言一行，都被學校辦公室那個冒充漁夫的特務(wù)暗中記錄下來。司馬家，司馬懿的次子司馬昭(檀健次 飾)一歲生日時抽簽，全家歡聚一堂。少年司馬昭第一個抓起了毛筆，引來全場掌聲，司馬芳也很高興。閣樓上，郭照(唐藝昕 飾)背誦著曹丕(李晨 飾)的詩，眼中滿是春光，神情充滿遐想。結(jié)義姐妹張春花趁機催促她盡快找到合適的丈夫，讓她漂泊的身體能有一個安定的歸宿。至于司馬懿，也曾試圖為三弟司馬孚(王東 飾)安排聯(lián)姻。司馬孚得知自己交往的人是自己的女朋友郭照后，大喜過望，但也不知為何。滿懷希望的郭照聽說張春華要為他做媒，而且對象是司馬孚，他很尷尬，忙下跪拒絕，說他父兄之間的事還沒有解決。發(fā)現(xiàn)了，他根本就沒打算談婚論嫁。張春華苦苦哀求，只得作罷。張春華將郭照讀過的詩告訴了司馬懿，并猜測郭照可能已經(jīng)有喜歡的人了。司馬懿一聽，就知道這是五識將軍曹丕寫的詩，當即表示事情有麻煩了。冀州，鄴城被毀。曹丕率軍闖入袁紹之子袁熙將軍府，見其妻甄宓(張芷溪 飾)（張知熙 飾）風姿綽約如皇后，將其收押。曹操等人趕到后，看到甄宓的絕色美貌，大吃一驚。其中，曹植(王仁君 飾)看花了眼，對甄宓一見鐘情。許都，司馬府。司馬懿眼看烏龜就要摔倒，慌忙去救，才爬了起來。司馬懿和張春華發(fā)現(xiàn)這一點，都大吃一驚。幸好此時他在自己的房間里，并沒有校署的奸細暗中監(jiān)視他，否則司馬懿就有生命危險了。夫妻倆喜極而泣，緊緊擁抱在一起。冀州、葉城。摧毀城市的士兵燒殺搶掠，婦女兒童痛苦嚎叫。甄宓獨自坐在房間里聽著外面的喧鬧聲，心里感到害怕。這時，曹丕急忙趕到，大聲制止了韋兵的無禮行為，還為此與叔叔曹洪（陳智慧飾）決裂。這一切都被房間里的甄宓聽到了。深夜，曹植在甄宓門前彈琴討好美女。許都，司馬府。那是6月6日，司馬懿夫婦正在院子里曬書。沒想到，下起了大雨。司馬懿驚慌失措，起身去收書。這一切都被學校辦公室的特務(wù)看到了，而這個特務(wù)恰好是偽裝成服務(wù)員的。特務(wù)沖出去報告消息，張春華也跟著出去了。經(jīng)過殊死搏斗，張春華將特務(wù)刺死。這一切都被季布在黑暗中看到了。為了保護張春華，季布冒著生命危險處理掉了奸細的尸體，并警告司馬懿他的拒服已激怒了曹操，并叮囑司馬懿一定要保重。官渡之戰(zhàn)，曹操大獲全勝，攻克四城，子重無數(shù)，精兵三十萬。河北的名士仰慕曹操，求賢若渴，投奔曹操的人很多。曹洪將袁紹與袁紹府內(nèi)謀反大臣的所有書信全部收集起來，交給曹操處置。不料曹操不顧前世恩怨，下令將書信燒毀。這一舉動，引得眾人刮目相看、刮目相看。曹操以這封信為指南，檢驗曹丕、曹植的才能。曹丕主張嚴查，而曹植卻與父親曹操的想法不謀而合。經(jīng)過一番比較和判斷，曹丕對此感到擔憂。正當曹操心滿意足的時候，壞消息傳來——軍師郭嘉(曹磊 飾)在柳城病危。當曹操趕到的時候，郭嘉已經(jīng)奄奄一息了。郭嘉去世前，交代了他的后事安排。當提到司馬懿時，郭嘉告訴曹操，如果不能征服他，就應(yīng)該消滅他，以免為孫劉所用，后患無窮。