臨終前，郭嘉(曹磊 飾)握著曹操(于和偉 飾)的手告訴沈家，司馬懿(吳秀波 飾)的用意深遠，是他所無法企及的。原本她以為自己能制服他幾年，現(xiàn)在卻死不了。郭嘉告訴曹操，絕對不能讓司馬懿入主漢室，被孫劉所利用。如果不能制服他，他就會被殺。次日，冀州葉城。軍帳內(nèi)，曹操召見兒子曹丕(李晨 飾)，請他物色新的學務(wù)主事人選。因為郭嘉去世前，他是主管校務(wù)處的。現(xiàn)在他突然去世，學校辦公室可能會暫時群龍無首。曹丕見此機會，跪下請求自薦，曹操答應(yīng)了。建安十三年，曹操平定河北，升任宰相。在許都，曹操凱旋歸來，受到數(shù)百官民的歡迎。百姓中的郭照(唐藝昕 飾)看到曹丕馬后馬車上坐著叱咤風云的甄宓(張芷溪 飾)，一時心酸不已。到了相府，曹操回到府中脫下鎧甲，命君荀彧(王勁松 飾)迎接。曹操詢問荀彧司馬懿腿腳的情況，荀彧一時無言以對。司馬府。司馬懿手繪臥龍諸葛孔明的模樣。司馬懿對孔明獨特的英姿極為羨慕。他開玩笑說，自己可能永遠都比不上先生。他一生中的諸葛亮，卻在一件事上比他強，那就是他的妻子張春華(劉濤 飾)比明王的妻子黃月英漂亮一百倍。片刻之后，三弟司馬孚(王東 飾)傳來曹操擊敗袁紹的消息，正如司馬懿所料。司馬懿對此深感悲痛，他意識到此時如果不采取任何行動，很可能會釀成大禍。曹丕將軍身穿鎧甲，手持寶劍，來到司馬府門口。司馬懿知道自己不能再躲了，就站了起來，不再裝病了。他急忙走到門口，向曹丕跪拜。曹丕誠邀司馬懿入黨，并承諾以禮相待。丞相府里，司馬懿城不敢前來參拜，低著雙手恭恭敬敬地站在門外。司馬懿接到圣旨入宮后，曹操多次觀看、試探他。當再問他是否愿意在相府任職時，司馬懿不敢謝恩，接受了命令。為了磨滅司馬懿的囂張氣焰，曹操臨時安排他在后院養(yǎng)馬。當司馬懿撤退轉(zhuǎn)身時，曹操故意扔下一顆棋子，嚇得司馬懿轉(zhuǎn)身轉(zhuǎn)身。在他轉(zhuǎn)身的一瞬間，那鷹眼如狼的姿態(tài)就清晰可見。就連英雄曹操見狀也大吃一驚，暗自認為這是絕世之才。傍晚時分，司馬懿匆匆回到家，張春華已經(jīng)在門口焦急地等待著。司馬懿向妻子講述了自己的經(jīng)歷，體貼的張春華很理解他。第二天，司馬懿正式到相府飼養(yǎng)馬匹。后院里，曹操與小兒子曹沖交談，詢問他的學業(yè)成就。曹沖非常崇拜他的老師徐庶（黃俊鵬飾）。曹操大喜，要賞賜小兒子塞北糖果作為貢品。但他的下人卻說，糖果是未經(jīng)楊修(翟天臨 飾)允許就被拿走了的。曹操聞言大怒，立即趕往曹植(王仁君 飾)府。曹植家里，楊修肆無忌憚地給下人分發(fā)糖果。曹植擔心此舉對曹操不敬，于是楊修做了一些詭辯，將自己名字中的“義和素”字拆開。楊修立即熱情地向曹植講述自己的理想和長遠計劃，這一切都被守在門外的曹操聽到了。楊修來到馬廄，看見司馬懿垂頭喪氣地喂馬草。楊修卑躬屈膝，踩著他的手上馬，請他為自己牽馬。散步期間，楊修表達了對時事的看法，但司馬懿不同意。傍晚時分，首相官邸。曹操邀請兩朝元老崔俊設(shè)宴，并代兒子向崔俊的女兒求婚。作為長子，曹丕本以為這門親事一定會落到自己的頭上，沒想到父親曹操卻把這門親事嫁給了曹植。但曹植卻無論如何也高興不起來。他的心里，已經(jīng)住了一個如游龍般雍容華貴的女人，他已經(jīng)容不下其他女人了。然而，沒有什么能阻止他。再次做出選擇。至于曹丕，曹操打算立甄宓為正妻。隨后，曹操和卞皇后在寢宮里說出了實情——他之所以這么安排，就是為了讓曹植感到力不從心，與自己的弟弟進行殘酷的斗爭。