曹操(于和偉 飾)被曹丕(李晨 飾)的真誠(chéng)話語(yǔ)所感動(dòng)，請(qǐng)求他為自己留在許都。政治上有什么不清楚的事情，他都會(huì)聽(tīng)指揮荀彧(王勁松 飾)的指示。曹丕平安歸來(lái)，朝野皆大歡喜。郭照(唐藝昕 飾)激動(dòng)地?fù)溥M(jìn)了曹丕的懷里，甄宓(張芷溪 飾)只能傷心地看著。曹丕立即洗澡換了衣服，質(zhì)問(wèn)司馬懿(吳秀波 飾)為何父親曹操在出征前的最后關(guān)頭放走了他。司馬懿說(shuō)，古代有國(guó)王出征，兒子護(hù)都的習(xí)俗。與此同時(shí)，司馬懿恭喜曹丕在成為皇位繼承人的道路上又邁出了一步。至于曹植(王仁君 飾)封侯，可能是曹操為了提高自己地位而采取的防御舉措。司馬懿回到家中，長(zhǎng)期崇拜父親司馬芳。他直言自己不配，這讓父親和哥哥很震驚。司馬懿在父兄面前直言，無(wú)論面臨多大的挫折，幫助曹丕成就事業(yè)的初心都不會(huì)改變。司馬芳非常疼愛(ài)兒子，對(duì)于兒子的遭遇深感痛心。他并沒(méi)有責(zé)怪司馬懿，而是一再警告他當(dāng)政的危險(xiǎn)。父子倆情緒激動(dòng)的地方，一起哭了。魏軍，營(yíng)。對(duì)于最終釋放丞相曹操曹丕，楊修(翟天臨 飾)表示自己太粗心了。曹操將司馬懿留在曹丕身邊，顯然是想讓他為曹丕出謀劃策。但現(xiàn)在他要出征，許都的事情就不是他能左右的了。為了對(duì)付司馬懿，楊修使出毒計(jì)，通知曹操將司馬家的長(zhǎng)子司馬朗調(diào)到曹植的莊園平原侯為屬下，從而封了司馬氏。毅投降。在許都城，曹丕狩獵歸來(lái)，恰巧遇見(jiàn)了他的老將崔琰。崔琰警告曹丕不要貪圖享樂(lè)，搞騎馬游獵，以免重蹈袁紹的覆轍。崔琰走后，曹丕一時(shí)間沒(méi)了興趣，頗為生氣。司馬懿得知此事后，稱崔琰為真君子。作為曹植的岳父，他直言不諱地諫曹丕，崇尚正義。隨即，他和郭照趕到了曹丕家，極力勸說(shuō)準(zhǔn)備再次去打獵的曹丕。曹丕說(shuō)服了司馬懿，立即果斷聚集了屋內(nèi)所有的游艇、休閑車(chē)，放火焚燒。司馬孚(王東 飾)急忙來(lái)找司馬懿，按照父親的吩咐回到府中商議事情。對(duì)于楊修的毒調(diào)計(jì)劃，司馬懿極力勸阻，不顧命令。然而司馬朗一時(shí)被騙，誤會(huì)司馬懿不懷好意，于是與司馬懿爭(zhēng)執(zhí)而走。曹丕一早就來(lái)到崔琰家里等他，謙虛地向崔琰承認(rèn)了自己的錯(cuò)誤，并為前幾天的事情向崔琰道歉。為人正直、誠(chéng)實(shí)的崔琰一時(shí)感動(dòng)，也很佩服曹丕的謙遜。崔琰走后，曹真(章賀 飾)給曹丕帶來(lái)了壞消息——司馬朗被調(diào)到曹植府為官。一時(shí)之間，曹丕臉色難看。在司馬莊園，張春華(劉濤 飾)睜開(kāi)了司馬懿的眼睛，告訴他即使曹丕和曹植只有一個(gè)獲勝，司馬家的兩個(gè)兒子也可以互相保護(hù)。于是司馬懿主動(dòng)向弟弟認(rèn)錯(cuò)，兄弟二人握手言和。在曹丕家里，曹真煽風(fēng)點(diǎn)火，曹丕擔(dān)心司馬一家。得知司馬懿請(qǐng)假帶家人出城后，他更加心煩意亂。曹丕當(dāng)即備馬出城，表示此事由他親自處理。許都，郊區(qū)。司馬家三兄弟歡聚一堂，其樂(lè)融融。司馬朗告訴三弟司馬孚，他已經(jīng)為他選定了一個(gè)家族，那就是潁川陳氏。陳群的妹妹是同族。這位家喻戶曉的千金，才貌雙全，與司馬家可謂是絕配。然而，始終忘不了郭照的司馬孚對(duì)此并沒(méi)有多大興趣，委婉地拒絕了哥哥的好意。正當(dāng)一家人聊天的時(shí)候，曹丕憤怒地過(guò)來(lái)，單獨(dú)質(zhì)問(wèn)司馬懿。司馬懿真誠(chéng)地流露了自己的真情，直接宣稱自己和中郎將將曹丕扛到底。曹丕苦澀地說(shuō)，司馬懿就是這樣才能體會(huì)到與自己兄弟水火不容的感覺(jué)。建安十三年，曹操在赤壁被孫劉聯(lián)軍擊敗，敗回家鄉(xiāng)。這次失敗，讓曹操一戰(zhàn)稱霸天下的希望破滅了。對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)是艱難而持久的。曹操意識(shí)到自己必須掙脫漢朝的束縛，進(jìn)一步集中權(quán)力。曹操逼迫皇帝冊(cè)封他為魏王，并定都鄴城。這座城市及其所有官員都搬到了自己的王國(guó)。這一舉動(dòng)，明眼人都能明白，曹家恐怕距離成為皇帝也不遠(yuǎn)了。曹丕的前謀士劉震在許都勞教所病逝。消息傳到了曹丕家里。曹丕自責(zé)不已，咬牙切齒地說(shuō)，凡是殺了劉貞的人，他都不會(huì)放過(guò)。在楊修家里，丁儀焦急地詢問(wèn)平原侯曹植什么時(shí)候可以來(lái)新都鄴城。照這樣下去，曹丕完全可以取得勝利。楊秀有一個(gè)幸福、慈愛(ài)的父親和一個(gè)愛(ài)孩子的慈愛(ài)的母親。過(guò)了幾天，卞夫人囑咐曹操一定要把圣旨送回給曹植。衛(wèi)王府。賢惠的甄宓幫卞夫人繡衣。當(dāng)?shù)弥徒o曹植時(shí)，甄宓頓了頓。熱愛(ài)兒子的卞夫人讓女兒甄宓去跟曹丕談話，請(qǐng)曹丕多向父親靠近，讓曹植盡快來(lái)到鄴城。