何云翔因為小雨失蹤的事情責(zé)罵司徒，司徒無言以對。司徒認(rèn)為凌小雨可能在江雨蝶(陳曦 飾)那里，于是找到阿三詢問雨蝶的住處。云翔趕緊回家聯(lián)系老板，老板要求盡快找到馬恩明的懷表。凌小雨和江雨蝶到達(dá)日本餐廳，卻沒有看到片岡。江雨蝶氣得放火燒了餐廳，抓起小雨就跑。小宇抱怨雨蝶發(fā)火完全是無緣無故的，但雨蝶卻認(rèn)為是為了泄憤。江雨蝶和凌小雨逃離間諜的追捕回到家，卻發(fā)現(xiàn)司徒正在等他們。司徒俊正準(zhǔn)備送小玉回家，云翔來了。路上，小玉拒絕了云翔的求婚，詢問云翔在做什么，并警告他不要做叛徒。云翔無法辯解，默默離開。自從舞廳事件發(fā)生后，跳舞的人中就出現(xiàn)了新的面孔。他的公開身份是中國商人，但實際上他是日本憲兵游星京少校。解成璟被江雨蝶跟蹤，趁機(jī)路過，偷走了她的錢包。司徒也針對的是江雨蝶。此時，青年姜生從夜總會逃出，遭到日本浪人的追殺。司徒攔住了浪人，開始與他們戰(zhàn)斗。蘇雪(蕭薔 飾)連忙給金子揚(yáng)打電話報警。正當(dāng)司徒疲憊不堪時，金子揚(yáng)帶著警察趕到了。蘇雪收留了離家出走的青年姜生，蘇雪的女仆阿蘭暗戀姜生。江雨蝶回到家，打開被盜的錢包，意外發(fā)現(xiàn)里面有一張和自己相似的照片。解成璟是她的哥哥。江雨蝶女扮男裝，去表店修表。但店主想把這只手表留給自己，因為他無法修理它。江雨蝶嘲諷了他一聲，就離開了。電影經(jīng)紀(jì)公司計劃關(guān)閉夜總會，向金金洋施壓。深愛著蘇雪的金子揚(yáng)極力反抗。為了催促抗日組織成員盡快出現(xiàn)，馬恩明的頭被掛在夜總會的門口。云翔哭著發(fā)誓一定要為馬恩明報仇。