池田將于佳音軟禁，并邀請于佳音喝茶。無辜的于佳音并無詐騙嫌疑，但池田卻將控制人心智的藥物放入茶中。中和堂一片混亂，龐德(寇世勛 飾)親自去找池田詢問，池田只表示自己對此一無所知。鄭樹森(孫紅雷 飾)告訴龐德黃旭初(江濤 飾)和他約好了，但讓蘇雅帶著曹操(陳松 飾)到另一個(gè)地方等黃旭初，試探龐德。龐德如約抵達(dá)，但池田緊隨其后。黃旭初當(dāng)街被捕。龐德知道自己已經(jīng)落入池田的圈套了。鄭樹森相信龐德會為日本人帶路。池田成功為兩人設(shè)下陷阱。矛盾。為了阻止于中和與龐德的敵對，于佳音承認(rèn)龐德是她的養(yǎng)父，并安排龐德與于中和見面，希望兩人能夠重歸于好。然而，當(dāng)兩人見面時(shí)，卻出現(xiàn)了緊張的局面。龐德將安排離開十四區(qū)前往上海。為了兒子，他可以讓鄭樹森懷疑他。在教堂，龐德向十四區(qū)講述了自己和母親的情況，十四區(qū)向龐德告別。龐德找到余中和，希望他把女兒還給自己，余中和卻高興地說不可能。