十二點多，鄭樹森(孫紅雷 飾)被何探長釋放，準(zhǔn)備槍決。龐德(寇世勛 飾)無法救贖自己。鄭樹森終于在兇殺現(xiàn)場表達了對喬喬的愛意。喬喬快要失控了，何探長把她拉了出來，準(zhǔn)備被殺。關(guān)鍵時刻，于忠和呼吁廢除死刑。原來于佳音是用槍自殺的，于中和無奈。死里逃生的鄭樹森占領(lǐng)了梁探長的地盤。第一個任務(wù)是追回被盜的醫(yī)療設(shè)備。主犯黃旭初(江濤 飾)被抓獲。在黃旭初的掩護下，其他人帶著藥物逃走了。鄭樹森對黃旭初施以酷刑。所表現(xiàn)出的殘暴讓兄弟倆忍無可忍，但黃旭初卻忍住了酷刑，并告訴鄭樹森，殺人不是他的權(quán)利，救人是他的權(quán)利。一位不速之客出現(xiàn)在龐德的家里。龐德的日本朋友池田龍一。他也是為了黃旭初的治療和生意而來，對龐德和鄭樹森的情況非常了解。龐德敏感地意識到，這個販毒團伙與日本軍方有聯(lián)系，而池田的背后很可能是一個隨時準(zhǔn)備出擊的國家。龐德趕到倉庫阻止鄭樹森殺害黃旭初。正當(dāng)秦山寶趕來送飯的時候，秦山寶就像瘋子一樣向黃旭初沖去。原來，黃旭初就是秦山寶多年杳無音訊的妻子。