鄭樹森(孫紅雷 飾)被綁架，關(guān)在小黑屋里。他無(wú)法了解對(duì)方的背景。他隱約聽(tīng)到有人在說(shuō)日語(yǔ)。鄭樹森故作柔弱可憐。日本人把他留在了一個(gè)荒蕪的郊區(qū)。鄭樹森無(wú)頭無(wú)腦。他的思緒飄忽不定，然后就昏了過(guò)去。池田龍一找到龐德(寇世勛 飾)，希望利用龐德在上海的影響力幫助日本侵占上海，但龐德斷然拒絕。黃旭初(江濤 飾)從野外接起了鄭樹森，并把他帶回了自己的公寓。鄭樹森第一次認(rèn)識(shí)到日本人的野心有多么可怕，也第一次認(rèn)識(shí)到共產(chǎn)黨矢志不渝的決心和理想。鄭樹森很感動(dòng)，黃旭初請(qǐng)鄭樹森指導(dǎo)。鄭樹森給了曹操(陳松 飾)一份《安徒生童話》信，但鄭樹森希望能見(jiàn)見(jiàn)他的妻兒，并提出代他與黃旭初會(huì)合，但黃旭初無(wú)奈答應(yīng)。秦山寶在公園等著見(jiàn)面，卻只有蘇雅來(lái)了。原來(lái)計(jì)劃有變。黃旭初趕到了集合地點(diǎn)。鄭樹森發(fā)現(xiàn)，遇見(jiàn)黃旭初的人已經(jīng)叛變了。一群間諜趕到了。鄭樹森保護(hù)黃旭初躲進(jìn)教堂，卻在教堂里發(fā)現(xiàn)了喬喬和龐德。