周北風(fēng)將第二次談判的紀(jì)要交給了傅佐伊。傅作義(陳逸恒 飾)認(rèn)為，條件過于籠統(tǒng)，實(shí)施起來有困難。他讓鄧寶山親自去談判，同時(shí)給林洛涅發(fā)電報(bào)說按期限無法安排。北京參議院開會(huì)決定呼吁傅作義通過和平談判解決北京問題。鄭潔敏來到北平，恰巧看到以何思遠(yuǎn)為首的北平參議院代表向傅作義提出呼吁。他命令張慶恩殺了何思源。時(shí)限已過，林彪命令劉亞樓向天津發(fā)起總攻。鄧寶山、周北風(fēng)一到平津，就得知解放軍已經(jīng)開始進(jìn)攻天津，天津不再參與談判。保密局計(jì)劃用四枚炸彈殺死何思遠(yuǎn)一家。陳祖強(qiáng)良心發(fā)現(xiàn)，他扔掉了兩枚炸彈，告別了張杰娃，決定返回家鄉(xiāng)。佘思源的大女兒在爆炸中喪生，但第二天她仍然要出城去看看解放區(qū)，呼吁和平。第三次談判提出了14個(gè)條件。解放軍此時(shí)也趕到了陳昌杰在天津的司令部。