郭靖云給傅作義(陳逸恒 飾)打電話，向傅作義告別，表示不是不能打，而是天意。手機(jī)里傳來(lái)郭靖云的自殺槍聲，讓傅作義心碎了。郭靖云被楊得志慷慨安葬，楊得志感嘆時(shí)光的流逝。蔣介石擔(dān)心傅作義與共產(chǎn)黨達(dá)成協(xié)議，派徐永昌到北平調(diào)查傅作義的想法，說(shuō)服他南撤。毛主席打算代表中共權(quán)威人物公布國(guó)民黨最大戰(zhàn)犯名單，傅作義也在名單上。主席希望傅作義能明白其中的奧秘。在李宗仁等人的攻擊下，蔣介石決定放棄總統(tǒng)職位，但他仍然決心擊敗人民解放軍。傅作義和女兒出去吃飯。傅作義喝醉了，釋放了心中壓抑的情緒，為郭靖云的死而哭泣。看到父親悲傷的樣子，東珠也很傷心。傅作義被趕來(lái)的王克軍和嚴(yán)又文攙扶著離開(kāi)。