司徒雷登告訴傅作義(陳逸恒 飾)，美國(guó)希望在中國(guó)找到一位更好的領(lǐng)導(dǎo)人，作為其對(duì)抗共產(chǎn)黨的新盟友。傅作義拒絕了，稱自己不會(huì)加入任何國(guó)家。東菊贊同父親的決定。第35軍與第104軍的戰(zhàn)斗開(kāi)始了。一只春山被打了。郭靖云五次強(qiáng)力進(jìn)攻欲闖入，均被解放軍強(qiáng)力阻擊。三個(gè)縱隊(duì)奮力牽制敵人，并在關(guān)鍵時(shí)刻等待兵團(tuán)增援。郭某和安某氣得在電話里爭(zhēng)吵，兩人都不聽(tīng)朋友的勸告。東北人民解放軍也在南方與中央軍第十六軍作戰(zhàn)。第十六軍全軍覆沒(méi)。傅作義知道情況，只得命令安春山立即離開(kāi)。郭靖云不再進(jìn)去，守護(hù)著新寶。眼見(jiàn)戰(zhàn)事不順利，傅作義覺(jué)得必須抓住機(jī)會(huì)與解放軍議和。他吩咐王克軍先派崔在志和兵權(quán)作為探員先去查探。嚴(yán)又文告訴兩人，他懷疑是看守所保衛(wèi)處的人。安春山的軍隊(duì)損失慘重，安春山喬裝成廚師躲避解放軍的調(diào)查。毛主席和周恩來(lái)(劉勁 飾)回憶了古都北平，并表示最好和平解放北平。傅作義讓兵權(quán)與崔在智一起談判，一切事宜都由王克軍處理。