張杰娃、陳祖強被憲兵隊替換。陳祖強意識到發(fā)生了大事，偷偷跑出營地調(diào)查，張潔娃跟在后面。傅作義(陳逸恒 飾)召開會議，召集部下，要求大家反對解放軍。陳祖強向窗外望去，卻被軍警看見他逃跑了。杰娃多次抓住陳祖強。傅作義向人民展示了他的名片，并表示他已決定與共產(chǎn)黨談判，所有戰(zhàn)友都紛紛效仿。陳祖強向王克軍坦白自己是保密局間諜，要求移交保密局處置。劉亞樓會見了崔在植、丙泉。劉亞樓指出，和談的前提是傅作義必須解除武裝。傅作義釋放了陳祖強，并威脅張慶恩不要為他做其他的打算。傅作義拒絕接受解放軍的條件，并且以中央軍無法控制的理由拒絕，所以他決定觀望。當李騰九給崔在志發(fā)電報時，段云鵬發(fā)現(xiàn)他們躲在東城眼科醫(yī)院。當談判遇到障礙時，崔在智和丙泉發(fā)生爭執(zhí)，意識到雙方存在很大差距。