蔣介石命毛人鳳讓鄭介民去北平警告傅作義(陳逸恒 飾)不要與共產(chǎn)黨合作。周恩來(lái)(劉勁 飾)擔(dān)心傅作義不明白戰(zhàn)犯名單的用意，會(huì)變得囂張，于是讓李克農(nóng)聯(lián)系09號(hào)，了解傅作義的近況。傅作義擔(dān)心孫蘭楓會(huì)變得像郭靖云一樣，讓他盡快從墳?zāi)估锍鰜?lái)。董菊向地下組織報(bào)告傅作義的思想狀況。當(dāng)?shù)弥n青被捕后，岳麗叮囑她不要采取任何行動(dòng)，以免暴露自己的身份。東珠回到報(bào)社，發(fā)現(xiàn)特工正在逮捕某人。東炬警告道。東局欲救韓清，并與嚴(yán)友文談判，嚴(yán)友文教他如何向傅作義出謀劃策。解放軍擊敗了孫蘭峰部隊(duì)，堵住了傅作義的西退。傅作義焦急地等待著與孫蘭楓的溝通，同時(shí)加強(qiáng)了北平防御的部署。傅作義意識(shí)到自己失去了主動(dòng)權(quán)，提出新的和談條件，并致電崔在智。