忠孝(李健 飾)文師爺給蘇榮昌下藥，讓他給日軍軍營馬廄里的馬下藥。蘇榮昌假借帝協(xié)軍之名潛入馬廄。吃了下藥的草后，馬匹似乎一匹一匹地死于瘟疫。大眼睛偽裝成獸醫(yī)，也在蘇榮昌的指導下潛入日軍，診斷出“死”的馬匹患了秋蝗瘟。雖然受感染的馬匹基本上無法治愈，而且這種疾病仍然具有傳染性，但他故意建議將馬匹移到更遠的地方，深埋并撒上石灰。日本人相信了這一點，任命大燕為帝國協(xié)軍，并請他處理此事。馬匹成功地被偷運出城。蘇榮昌向文老爺獻了一匹馬。介紹馬的時候，蘇榮昌故意向文老爺示好，送了他一個玉鐲，說是他爺爺從宮里傳下來的御寶。忠孝道出了寶物的來歷，因為宮中擠滿了太監(jiān)。蘇榮昌的祖先怎么會存在？蘇榮昌見勢不妙，騎馬逃走。忠孝追上他，告訴蘇榮昌，他的副官大海已經(jīng)燒毀了日本人的馬廄。當然，日本軍方認定蘇榮昌叛變，會全力追擊。蘇榮昌知道自己已經(jīng)回不去了。文大師暴露了自己的真實身份，忠孝、蘇榮昌欲與他決一死戰(zhàn)。兩人在水中打斗??。幾個回合后，忠孝徒手殺死了蘇榮昌。王連長與忠孝會見。忠孝笑道，王隊長抓到漢奸蘇榮昌，可以向日本人求功。王連長在追擊漢奸時假裝受傷，拔槍自傷，讓日本人信以為真。從此，堯山城成為八路軍在濮陽莊的橋頭堡。有王連長在，忠孝就可以安心離開了。忠孝抱起了師父的嫂子和兒子秋兒，回到了防區(qū)。趙四夫開始講課，卻再次容忍了忠孝的違紀行為。大雁拿出從日本人那里奪來的相機給大家拍照。大家歡聚一堂，師父嫂子唱起了歌。