李山水第一時間同意聯(lián)系八路軍司令。他來見偽裝成友軍的趙四福和忠孝(李健 飾)。忠孝看到隨從們個個都身中彈彈，心里有些擔(dān)心。李山水說這是一次秘密行動，剛好路過這里，便掏出了口袋。趙四福要向上司匯報(bào)，兩人因此發(fā)生爭執(zhí)。為了先讓他們平靜下來，忠孝讓李山水暫時扎營，明天一早再進(jìn)城。李山水同意了。晚上，忠孝和李大雁在兔兒嶺放兔子。李山水手下的張德勝等人詢問行動的目的地。吳敏儀想先傳話，李山水卻決定攻占濮陽城，然后讓部下投奔日本人。曹林堅(jiān)見晉綏軍可能叛變，卻聯(lián)系不到忠孝，無法派兵救援。晚上，通往濮陽莊的路上有槍聲。李山水和吳敏儀以為日軍先發(fā)制人地攻城，暴露了自己的陣地。他們決定立即拿下濮陽城，并準(zhǔn)備了一句話，以便日后有資本向日本人討價還價。李山水下令攻克濮陽城，但遭到李德勝等將領(lǐng)的反對。李山水要求他們無條件服從命令。一大早，李山水就命令兵器連占領(lǐng)吐爾坡高地，關(guān)閉電臺。為了防止陰謀敗露，他在接管濮陽村之前切斷了與外界的聯(lián)系。李山水無法攻城，下令炮火轟城。此時，攻打兔兒嶺的第八軍包圍了晉綏軍的炮兵。忠孝命令大炮將炮口降低兩度。晉綏軍的大炮終于擊中了他們的士兵。李山水見事情不妙，拔腿就跑。忠孝在路上射殺了他，吳敏儀等晉綏兵被俘。李德勝率領(lǐng)的其他晉綏軍將士這才意識到李山水欺騙了他們。忠孝救起落水的晉綏軍戰(zhàn)士春妮，并使用人工呼吸救了春妮的命。晉綏軍全軍被敵線軍擊潰。