黑風(fēng)中，怪物帶走了唐僧(徐少華 飾)。悟空上山尋找?guī)煾?，接到曹操的?bào)告。他得知唐僧被困在青龍山玄影洞之中。山洞里有三只犀牛怪，唐僧見到它們很高興。正當(dāng)他們要玩的時(shí)候，悟空來到了門口。幾番交手，悟空敗了。于是他就隱形了，溜進(jìn)了山洞，當(dāng)他想救唐僧的時(shí)候，他不想被妖怪發(fā)現(xiàn)，悟空就獨(dú)自跑了。悟空為救師父，與妖怪戰(zhàn)斗，卻被妖怪打敗。然而，妖怪卻抓住了八戒和沙僧(劉大剛 飾)。悟空無能為力，老天爺就把四聚星君召喚到幽冥界，把妖怪打下來了。怪物受傷，逃往西海。他受到公主的保護(hù)，但他卻再次變得邪惡。當(dāng)悟空回來時(shí)，怪物無法逃脫，被司母星君帶回天庭。唐王聽了唐僧等人的故事后，印象非常深刻。第二天，唐僧在雁塔寺講經(jīng)。第四位唐僧手中捧著數(shù)卷經(jīng)書，走上講臺(tái)。正當(dāng)他們要念的時(shí)候，空中出現(xiàn)了觀世音菩薩的叫聲。唐僧、悟空等人離地而去，飛走了。唐王仰天行禮。