當(dāng)悟空到達(dá)獅駝嶺時(shí)，不但沒(méi)有找到師父，還被大鵬抓走了。三魔慶祝勝利，大鵬逼孔雀公主(金巧巧 飾)成親。為救師父，悟空數(shù)次奮戰(zhàn)，仍無(wú)法擊敗大鵬。他一怒，到西方去跟如來(lái)講理，如來(lái)親自把大鵬抓走了。黑水河畔，黑水洶涌，妖怪化作少年，唐僧(徐少華 飾)渡河。半路上，唐僧和八戒被扔到了河底。