妖怪得到了唐僧(徐少華 飾)，高興極了。如果他要娶一個魚姑娘，他就會拿唐僧作為迎親對象。悟空和八戒多次救了師父，卻無法戰(zhàn)勝妖怪，只好到南海向觀音求助。觀音手持一籃魚，采集魚精。唐僧和弟子們正在趕路，過河的時候，老人自告奮勇背著他，并讓唐僧去問如來什么時候可以化身為人。唐僧同意了。唐王聽了，哈哈大笑。唐僧又請?zhí)仆踔v更多的故事： 西行途中，悟空殺了一個強盜。唐僧對他殘害眾生感到憤怒，責怪悟空。悟空覺得不公平。唐僧四人留在劫宅之中。晚上，悟空看到強盜殺死了自己的妻子，想要除掉他，但他害怕唐僧，所以不忍心。