第二天，強(qiáng)盜追趕唐僧(徐少華 飾)等人。悟空再也忍無可忍，將強(qiáng)盜全部殺掉。唐僧生氣了，又把悟空趕走了。六耳獼猴趁機(jī)變身悟空，打傷唐僧并偷走他的行李。沙和尚到花果山，見到假孫悟空(六小齡童 飾)交出四位假師徒，聲稱自己要去西天取經(jīng)。沙僧(劉大剛 飾)被激怒，將假沙僧打死，卻又被假悟空打敗。沙和尚無奈，只好前往珞珈山觀音向悟空訴苦，卻在觀音蓮臺前看到了悟空。兩人釋疑，前往花果山與假猴王較量。兩只猴子難以辨別是非，便到觀世音求助。