專案組喬裝成皮毛商，入住小鎮(zhèn)客棧，尋找敵特049的下落。不料，專案組卻被當地黑幫熊大興盯上。在他眼里，提著大大小小的行李箱的專案組就是一只肥羊。熊大興半夜入室盜竊，被專案組抓獲。張漢超(張晞臨 飾)想利用歹徒對當地的熟悉，請求幫忙調查從哈爾濱到市區(qū)的新來者，并讓他畫出從市區(qū)到山區(qū)鐵路的路線圖。通過地圖分析，專案組找到了敵人的目標：他們試圖引爆的地點是大興安嶺隧道，距離哈爾濱有10多個小時的路程。敵人計劃在9002次列車通過隧道時炸毀隧道。不僅毛澤東主席的專列被埋在隧道里，這條被稱為“歐亞國際鐵路咽喉”的3070米長的隧道也垮塌了，堵塞了中蘇之間最重要的交通樞紐。 ！這一發(fā)現讓專案組緊張不已。雖然線索很少，而且是孤軍奮戰(zhàn)，但他們必須在專列抵達之前拆除炸彈，抓獲敵特，消除一切威脅專列安全的因素。因為地道太長，可以埋藏炸彈的地方太多，就算出動塔河市的百姓，也無法徹底調查清楚。不能依賴人工調查。如果想要消除危險，就需要找到間諜指揮官049。專案組的目標是一些從哈爾濱來到塔河市的人。因為熊大興對季愛玲的經紀人一見鐘情，所以故意隱瞞了季愛玲的到來時間。專案組的名單上唯一的人是同時抵達該市的陸克明。