公安部截獲北京發(fā)往臺灣的電報。公安部電信部門根據(jù)無線電信號和波長進行了多次調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)這個電臺在解放前一直隱藏在北京，但暫時無法掌握其具體位置。唯一知道的是，此人每次發(fā)電報，都會挑釁性地輸入發(fā)件人代碼：049。買家之死，李蓉的舉報，發(fā)往臺灣的電報，以及神秘的代號049..這三起事件巧合地發(fā)生在同一時期，而且恰逢總統(tǒng)計劃訪問蘇聯(lián)的敏感時期，從而引發(fā)了事態(tài)的發(fā)展。一片混亂，讓專案組非常緊張。專案組決定對這三條線索進行三管齊下的打擊。張漢超(張晞臨 飾)負責調(diào)查李蓉和出現(xiàn)在他身邊的外星人，楊成負責調(diào)查疑似環(huán)衛(wèi)工人王貴，李文雷負責進一步破譯信息。張漢超和楊成根據(jù)麗蓉提供的提示進行研究，收集了麗蓉家里出現(xiàn)過的陌生人的面孔，準備接受麗蓉的檢查。開槍假裝殺死李蓉的敵特特務(wù)石銳此時正躲在李蓉家里。專案組突然帶著石銳的遺像來到麗蓉處查看。石銳急忙躲進麗蓉房間的衣柜里，險些暴露破綻。麗蓉不肯承認自己見過石銳，而是故意指認另一個人。張漢超并沒有從李蓉那里得到什么，倒是楊成負責調(diào)查的環(huán)衛(wèi)工人王貴卻做了一些不尋常的事。為了調(diào)查堵塞買家房間煙囪的衣物，專案組發(fā)布公告，高價索要查獲的衣物。王貴看到高額的獎勵，動心了。他假裝生病，沒有去上班。趁著周圍沒人的時候，他悄悄跑到埋衣服的田地里，準備把它們挖出來換取獎勵。楊成派人悄悄跟蹤環(huán)衛(wèi)工人王貴。當他把外套挖出來時，他們都發(fā)現(xiàn)了被偷的東西。