兩名從臺灣出發(fā)的國民黨特務(wù)被空投到哈爾濱郊區(qū)。他們一落地，就被伏擊在這里的專案組和哈爾濱當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合抓獲。專案組連夜審訊，二人終于承認(rèn)，他們這次來哈爾濱的空投任務(wù)，是為了給雙城土匪頭子馬三送通緝令和，馬三是被代號049的特工賄賂以配合的。 049 炸毀專列。在強(qiáng)大的心理攻勢下，空投特工最終將暗號召喚到了共享地點(diǎn)。然而，狡猾的特工卻故意拖延時間，試圖阻止專案組在約定的時間與接頭取得聯(lián)系。張漢超(張晞臨 飾)建議他和楊成冒充兩名空投專員，聯(lián)系049和土匪頭子馬三。當(dāng)專案組到達(dá)雙城市時，他們已經(jīng)錯過了會議時間。季愛玲十分警覺。當(dāng)她看到特派員沒有準(zhǔn)時出現(xiàn)時，她立即要求人們離開會場。這時，哈爾濱市公安局向?qū)０附M推薦了一個名叫董奇的男子，稱他已經(jīng)滲透到馬山，并自稱是當(dāng)時的地下黨潛伏成員。原來，董奇是解放前中共中央社會部派出的地下情報人員。由于他與上級一直保持著單一的聯(lián)系方式，所以在他死后就無法再證明自己的身份了。他一直潛伏在敵人的陣營中。盡管他背負(fù)著家人和鄰居的恥辱，但他仍然關(guān)心黨的情報事業(yè)。當(dāng)張漢超得知董奇的身份后，類似的經(jīng)歷讓他立刻選擇相信董奇。在董奇的幫助下，專案組得以冒充特派員并與馬三會面。