雄心勃勃的后醍醐面臨著新的朝廷。他用醍醐天皇的恩熙故事來(lái)教導(dǎo)太子如何在公私合一的情況下創(chuàng)造一個(gè)新的世界。阿諾倫齊一派有意壓榨那些沒(méi)有的勢(shì)力。在功賞方面，與天皇關(guān)系密切的人，如千草、楠木、明瓦等人，都獲得了豐厚的賞賜。然而，參加大塔宮聚會(huì)的赤松圓子卻只在播磨國(guó)紗永莊擁有了一個(gè)席位。恩科勃然大怒，表示自己再也不會(huì)為皇帝工作了。阿什撿起日野純紀(jì)留下的文件，出發(fā)返回和泉莊園的遺產(chǎn)。不料卻被其他高官趕走，并威脅說(shuō)，沒(méi)有圣旨，一切都是空談。阿氏試圖返回京都告狀，卻被官員趕走，無(wú)奈。后醍醐派北畑父子前往奧州平息叛亂。臨行前，他的妹夫試圖鼓勵(lì)后醍醐三皇子吉良親王成為將軍。蓮子?jì)寢層行┎磺樵?，佐佐木道夫卻為她分析利弊。