后醍醐天皇(片岡孝夫 飾)返回京都，發(fā)起了水名天皇獨裁的新政策。然而，政治局勢存在兩個不穩(wěn)定因素。一是太田宮諸親王與足利鷹氏的對立。另外就是后醍醐寵妃綾蓮子與大塔宮派的爭斗。明名親王接受將軍之職，打敗蠻族，回到京都，但他并沒有放棄消滅高家的意圖，并試圖從鐮倉拉攏新田與定。后醍醐試圖強迫穆里亞奪取高氏，但宮璽卻暗中與楠木正樹聯(lián)手，試圖奪取高氏。鐮倉的足利派和新田派為攻擊鐮倉及其陣地而戰(zhàn)不休。信子和義隆都感到頭疼。在京都，守梁的武僧肆意妄為，對京都的治安造成了重大打擊。這位護法遭到了負責治安的足利直義(高島政伸 飾)的強烈反對。某日，得知一起縱火案后，直義走在京都街頭。突然，他們發(fā)現(xiàn)了一個腿扭傷的孩子。