鐮倉(cāng)時(shí)代末期，北條德文掌控的幕府政治嚴(yán)峻。幕府在大力鏟除異己的同時(shí)，逐漸鞏固了專制統(tǒng)治。以北條高多和皇妃長(zhǎng)崎丸貴為代表的幕府最高層對(duì)皇室成員充滿敵意。首領(lǐng)是足利氏，是源氏的直系后裔。足利家的當(dāng)家足利定決定隱藏自己的權(quán)力，慢慢低頭。有一天，逃亡的武士一家逃到足利莊，請(qǐng)求定氏的保護(hù)。面對(duì)北條家的窮追不舍，定志毫不留情地將他們趕出宅邸，卻很快被北條軍殺害。但真石卻抓住了一個(gè)想和父母一起出去死的男孩，并將他撫養(yǎng)長(zhǎng)大。定的嫡子，未來的足利尊氏(真田廣之 飾)出生于鐮倉(cāng)。年輕的時(shí)候，他就想去各地旅行。有一天，他帶著朋友來到新田家的大院，打算一睹神社內(nèi)的神靈，卻不料被新田家發(fā)現(xiàn)。被趕入河中的少年高氏一行人被騎著馬的武士救起，新田家的少爺對(duì)他們說了些什么。