夜八爺慫恿崔巍安排與“夜判”會面，卻暗中設(shè)下埋伏。但徐查理(邵桐 飾)高人一等，從眾多手下手中救了崔嵬，并把他送離江州，暫時避了風(fēng)頭。一番折騰后，徐查理終于確認，葉震山(王奎榮 飾)也是他的敵人之一。查理看著葉震山，無意中聽到葉震山正在和尚一海討論倒賣國寶九層玉塔的事情。沒想到，他們大驚小怪，竟然找到了對方。正當他逃脫失敗時，另一名男子夜間偽裝成法官意外介入。營救他并幫助他帶領(lǐng)他的手下離開。另一位“暗夜法官”通過各種奇怪的手段逃脫了追捕，在無人的情況下改變了自己的偽裝，露出了自己的真面目。原來是鬼王，魔法團的大魔法師。聰明的徐查理很快就猜出了第二天晚上法官的真實身份。為了弄清楚對方是敵是友，徐查理與凌小谷糾纏在一起，并以觀看魔術(shù)為名，一起跟蹤觀察鬼王。凌小谷故意在后臺制造混亂，許查理利用混亂潛入鬼王辦公室，卻被鬼王發(fā)現(xiàn)。黑暗中，許查理和鬼王再次交手，但他們越來越確信對方不是敵人。為了查明鬼王的底細，徐查理前往大悲寺調(diào)查鬼王的住所，卻遇到了來寺看菊花的尚宏發(fā)(秦沛 飾)和喜寶父女。尚宏發(fā)邀請查理享用菊花宴，卻意外遇到想要刺殺尚宏發(fā)的刺客。