清朝末年，江南重城江州城，城中首富鄭氏在夜色中滅亡。天火之中，七名帶著八仙面具的黑衣刺客，將鄭家的人全部焚燒殆盡。鄭家之子鄭弘毅在血腥追擊中消失在火海中。十八年后，徐查理(邵桐 飾)律師乘坐從上海開往江州的火車。他遇到了陪伴罪犯狄三的江州刑警凌小谷。途中，狄三的弟弟狄五綁架了江州古物商人常石。勇的兒子常旭明想用他作為人質(zhì)來換取狄三。關(guān)鍵時刻，查理幫助小谷救下了常旭明，但小谷卻被懷疑是犯人的同謀，被帶到警察局接受審問。經(jīng)過解釋，徐查理證明了自己的清白。查理·徐受邀參加張家的宴會。交談中，他得知常世勇將帶著一件金甲參加江州古玩店的斗寶比賽。常世勇來到外史金香居住的小宅子里自娛自樂。半夜，小宅外響起一陣詭異的笛聲，窗玻璃上浮現(xiàn)出夜判官留下的血字。常世勇害怕極了，慌了神，就去找他的弟弟趙廷軒商量，趙廷軒現(xiàn)在是隔夜銀行賬戶的持有人。兩人商量后，認定是古文物同行惹的禍。但就在常世勇回家的路上，夜判官竟然從天而降。