當時葉昭的所作所為讓沉潔非常難過。柳旭飛說服了她。他知道職業(yè)軍人可以通過重量來判斷槍里是否有子彈。葉昭沒想到白玉蘭(侯角 飾)竟然是鳳凰女。她告訴他離開父母的事。白玉蘭想等事情結(jié)束之后，跟葉昭一起回日本。沈敬齋跟著日本間諜上了船。鳳凰假裝沉潔很安全，說他們放了她。柳旭飛明白了葉昭的做法，沉潔也開始接受他的話。葉昭從白木蘭那里得知了鳳凰的位置，立即趕往西南河。鳳凰向沉敬齋要了軍政會議的名單。沉敬齋表達了自己的擔憂。鳳凰想要鞭策他。沉敬齋堅持說自己的故事。她以胡益中的死來威脅他，并要求李科長見見他。葉昭躲在河岸的灌木叢里，注視著日本特務的一舉一動。他要劫持沉敬齋為人質(zhì)。日本間諜找不到木蘭，鳳凰有些生氣。沉敬齋看到李德林，有些驚訝。兩人都沒有來這里見面。鳳凰在外面聽到了他們的談話，李德林想要回去找他。葉昭給劉旭飛打電話，說自己在江邊的一艘船上發(fā)現(xiàn)了日本特務的最后一個據(jù)點。沉潔聽到這話，傷心地哭了。沉敬齋從李德林那里了解到了胡益中之上的人。李德林將此事告訴了所有投奔日軍的高官。葉昭在草地上等待著玩耍的機會。葉昭主動出擊，被日本特務抓獲。當鳳凰要對他開槍時，葉昭說自己真心愛清子，但鳳凰手里的槍還是開槍了，葉昭卻沒有被殺。沉敬齋初步同意和李德林一起去南京。他采取了權(quán)宜之計。劉旭飛率部逼近河岸上的日本特務，李德林通知鳳凰，沉敬齋已同意投降。葉昭來到船艙頂，白玉蘭受傷來到船上。木蘭不想與母親分開。菲尼克斯想在這次任務結(jié)束后把她送回去。他知道他回不去了。他只想靜靜地坐在那里，看著媽媽。木蘭情不自禁地唱起了她兒時的歌。葉昭在船的上層房間找到了沉敬齋。沉敬齋看到他在外面喝茶，兩人暗語交流。葉昭遇見日本間諜時，用日語躲避詢問。玉蘭只想葉昭過得好。他認為自己是一個勇敢、有責任心的人。只有當他為葉昭擋下武器的時候，他才明白什么感覺。沉敬齋通過手語與葉昭取得了聯(lián)系。他讓葉昭通知劉旭飛立即行動。葉昭寫下了投敵名單，譴責國家。沉敬齋已經(jīng)做好了同歸于盡的準備。