沉杰建議葉昭將矛頭指向木蘭，但葉昭不同意。他讓劉素菲幫忙把郵件送到城東的藥店。劉旭飛希望葉昭能夠好好照顧沉杰，讓他一生幸福。老董收到劉旭飛寄來的信，知道日本人懷疑葉昭的身份。鳳凰安排人去參加活動，將胡益中救了出來。白玉蘭(侯角 飾)覺得胡宜中比張金石差遠了。鳳凰擔心葉昭不靠譜。沈敬齋的五十歲生日如期舉行。峨眉山知名人士一一前來祝賀。葉昭在臺上發(fā)表了自己的看法。沉敬齋很高興。他對大家的到來表示感謝。沉敬齋特意邀請了劇團。現(xiàn)場氣氛熱烈，舞臺上的表演贏得了觀眾的陣陣掌聲。葉昭繼續(xù)在酒桌上敬酒。他趁機把玉蘭叫到一邊。葉昭打算用針灸的方法，但玉蘭不同意，并建議用藥物。解決它的方法。葉昭讓沉杰想辦法壓住白玉蘭。他需要幾分鐘的時間來行動。沉潔故意跨出一步，扭傷了腿，然后撞到了白玉蘭。她讓她陪他去樓上房間換鞋。白玉蘭玉蘭無奈，只得答應(yīng)。葉昭趁著敬酒的機會，把木蘭中毒的事情告訴了老董，兩人商量如何處理。白玉蘭出來后，給葉昭端來了一杯毒酒。葉昭給老董端來了酒。老董決定喝毒酒。他必須喝掉它。只有這樣，他才能完成抗日戰(zhàn)爭。葉昭對此感到非常驚訝。老董喝完酒走后，葉昭呆呆地站在那里。老董穿上戲服，上臺唱歌。他的表演贏得了觀眾的熱烈掌聲。唱完后，他吐血而死。沉杰在臺下流淚，血濺在滿江紅的字畫上。葉昭明白老董的死是因為他的正確。白玉蘭通知鳳凰，老董已經(jīng)死了。她親眼看到葉昭殺死了藥店老板。鳳凰在生日那天得知了情況。沉敬齋非常生氣。他要求警方盡快破案。警方發(fā)現(xiàn)老董中毒死亡，沉敬齋讓沉杰和葉昭商量如何處理老董的尸體。胡益中的案子呈上上風，沉敬齋有些擔心。他并不知道胡益中的真實背景。葉昭帶領(lǐng)眾人安葬了老董。他想繼續(xù)潛伏在峨眉山。在特派員到來之前，葉昭暫時接替了老董的工作。他想好好生活。劉旭飛被任命為峨眉山整團團長，劉副官升任副官。劉旭飛的任務(wù)是在軍政會議之前消滅峨眉山的日本特務(wù)。鳳凰在獄中認識了胡益中。她答應(yīng)救他，但他必須為她工作。胡宜中同意為南京政府工作。沉敬齋看到信后，不相信是仆人殺了老董。這只是日本人的掩飾而已。