沉敬齋知道王全林是在尋找目標(biāo)，所以派人監(jiān)視他。王全林不想鬧大的。正要喝茶的時(shí)候，葉昭遇見了神父(萬梓良 飾)。老董通過望遠(yuǎn)鏡看到他們?cè)谝黄?。他從來沒有見過穿長(zhǎng)衣服的牧師。這種情況下老董并沒有聯(lián)系葉昭。他擔(dān)心背叛。劉旭飛要沉敬齋下令出兵剿匪。他知道，土匪是來尋找大佛寺的國(guó)寶的。劉旭飛救人時(shí)殺死了偽裝的土匪，隨后被一群土匪追殺。 　　沉敬齋告訴劉旭飛為什么不消滅土匪。他讓劉旭飛處理一下土匪的事情。當(dāng)王全林去診所尋找嗎啡時(shí)，得知只有縣醫(yī)院有。沉敬齋派人前去打聽他的情況。毛主任知道像王全林這樣的人會(huì)有舊病復(fù)發(fā)的情況。王全林注射了嗎啡，盒子里的量變少了。嗎啡是市場(chǎng)上的違禁品。王全林主任和毛主任將此事轉(zhuǎn)發(fā)給了胡益中，胡益中想通過他們進(jìn)一步了解此事。 　　劉旭飛把媽媽從香港買的衣服送給了沉潔。沉杰希望把錢花在抗戰(zhàn)上。神父擔(dān)心葉昭不交出電臺(tái)會(huì)出事。他讓白玉蘭(侯角 飾)排除障礙。白玉蘭知道，事情不簡(jiǎn)單。神父讓白玉蘭理解葉昭的所作所為。沉杰和劉旭飛在街上散步，看到葉昭要去茶館。在沉杰的建議下，他們?nèi)ゴ蛄藗€(gè)招呼。這次會(huì)議被老董注意到了。沉潔覺得劉旭飛對(duì)葉昭說的話不太合適。太好了，他對(duì)葉昭有了好感。葉昭在路上被王全林發(fā)現(xiàn)。王全林懷疑邱桐把任務(wù)委托給了葉昭，他想向重慶匯報(bào)情況。葉昭看完字條，才知道自己的師父王全林來到了峨眉山。他還不知道王全林已經(jīng)投敵叛亂了。兩人在見面地點(diǎn)見面，葉昭高興地?fù)肀Я怂?。葉昭將秋桐的任務(wù)告訴了王全林。他的工作是尋找間諜。王全林說，還沒來得及開啟任務(wù)，秋桐就死了。葉昭告訴王全林神父是間諜。玉蘭也值得。王全林起了疑心，讓葉昭繼續(xù)窺探，葉昭卻知道文物不是他的強(qiáng)項(xiàng)，他很擔(dān)心自己。老林帶領(lǐng)地下黨組織成員發(fā)現(xiàn)王全林和葉昭在一起了。他懷疑葉昭也是叛徒。老局長(zhǎng)知道王全林以前是漢奸，便提出來峨眉山的目的。葉昭不可能這么快就把收音機(jī)交給神父。他看了看時(shí)鐘，懷疑接到報(bào)告的時(shí)間有誤。懷表的指針停在了九點(diǎn)鐘位置。打開收音機(jī)后，他聽到了一組數(shù)據(jù)。葉昭懷疑碼盤被隱藏了。他的懷表里，經(jīng)過測(cè)試，放出了日本密碼，現(xiàn)在他可以把收音機(jī)和密碼本交給神父了。王全林通過胡益中獲得嗎啡，胡益中感謝他的幫助。王全林向毛主任舉報(bào)日本間諜。他的手機(jī)被沉敬齋監(jiān)聽。王全林在毛主任面前夸獎(jiǎng)胡益中，還說沉敬齋工作有點(diǎn)偷懶。