劉旭飛命人24小時(shí)看峨眉山電臺(tái)。他不想逮捕共產(chǎn)黨人。沉敬齋派人去檢查鞋印。看來(lái)這雙鞋是專(zhuān)門(mén)為重慶服役而打造的。沉敬齋懷疑白玉蘭(侯角 飾)。沉杰給延安發(fā)了消息。她把自己的情況告訴了文教授，并想盡快長(zhǎng)大。沉杰為老董感到難過(guò)。葉昭故意撞倒了縣衙拿著文件的人。他看到了落在地上的照片，當(dāng)他來(lái)到沈敬齋的辦公室時(shí)，就聽(tīng)到他在電話里說(shuō)著白玉蘭的事。沉敬齋讓葉昭把車(chē)固定好。葉昭出去的時(shí)候，遇見(jiàn)了柳旭飛。他讓他幫忙阻止沉敬齋的行動(dòng)。沉敬齋正要抓捕白玉蘭，卻被柳旭飛攔住了。葉昭從另一邊來(lái)到了白玉蘭樓。葉昭裹住鞋子，想要銷(xiāo)毀證據(jù)。沉敬齋來(lái)到白玉蘭家里請(qǐng)她吃飯，白玉蘭建議她和他一起跳舞。沉潔見(jiàn)到劉旭飛后，又見(jiàn)到了相識(shí)的白玉蘭和她的父親。她不明白柳絮飛和葉昭為什么要保護(hù)白玉蘭。柳旭飛已經(jīng)確定了葉昭的身份，而沉杰則對(duì)木蘭產(chǎn)生了抗拒。葉昭把西南軍政會(huì)議和日本間諜觀察名單的事情告訴了劉旭飛。木蘭已成為情報(bào)的重要來(lái)源。柳旭飛相信葉昭的聰明。葉昭讓他關(guān)注高廟酒樓的日本間諜聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。二、合作才剛剛開(kāi)始。軍統(tǒng)并沒(méi)有在白玉蘭身上找到他想要的鞋印，但是鞋子的尺碼是一樣的。鳳凰欲拆散沉敬齋，葉昭將日本特務(wù)的陰謀告知延安。胡益中發(fā)現(xiàn)了無(wú)線電信號(hào)，帶人前往。他安排人密切監(jiān)視信號(hào)來(lái)源。鳳凰聚集了高廟百姓，準(zhǔn)備撤離。劉旭飛檢查高廟一無(wú)所獲。葉昭相信日本特務(wù)還有另一個(gè)據(jù)點(diǎn)。葉昭推斷鳳凰會(huì)會(huì)從國(guó)民黨內(nèi)部發(fā)展勢(shì)力，繼續(xù)培養(yǎng)沉杰。胡益中去找沈敬齋時(shí)，被嘲笑了。他賄賂了沉敬齋的手下，竊取了廣播室的情報(bào)。胡毅中回來(lái)后，將文件交給了鳳凰，但這只是外圍的安保工作。鳳凰不想，她知道想要擊倒沉敬齋并不容易。鳳凰請(qǐng)求胡毅中保護(hù)玉蘭。木蘭知道她的房子正在受到軍方的監(jiān)視。她約胡益中出去談?wù)?。胡益中感?dòng)了她，她讓他少來(lái)看望她。