沈劍秋(靳東 飾)來到了到處一片混亂的國防部，看到李副局長正在等他。李副局長遞給沈劍秋一份微膠卷，上面有該機構(gòu)主要情報人員和潛伏在西南地區(qū)的人員名單和信息，并任命沈劍秋為大陸反擊預(yù)備隊中校主任。由于從芙蓉路木工店繳獲的武器，以及沈劍秋“偷偷去洞庭湖回收”的事實，林逸和袁耀思開始懷疑葉夢心。林逸趕緊給嚴(yán)敬堯(李立群 飾)發(fā)消息，讓嚴(yán)敬堯密切關(guān)注沈劍秋在上海的行蹤。收到密信后，林逸嚴(yán)靖瑤在上海展開秘密搜查。遵照嚴(yán)敬堯的指示，盧忠林立即對長沙警備二師師長侯正雄展開秘密暗殺行動。然而，陸忠林行動初期，就被二隊的摩托車巡邏隊發(fā)現(xiàn)了。陸中林的行動失敗，他穿過密林逃亡。但隨后陸中林喬裝成醫(yī)生，將正在檢查電話線的二師戰(zhàn)士勒死，并穿上了電話兵的制服。在上海機場，蒙面的沈劍秋巧妙地躲避了保密局來找他的特工，進入上海，與陶公良以及上海地下組織的同志商量如何前往嚴(yán)敬堯的辦公室。在上海保密局門前的院子里，老丁頭也利用時間，窺探嚴(yán)敬堯辦公室周圍的一切。在長沙，為躲避偵查，喬裝的間諜羅世峰再次來到滕世杰的宅邸，計劃殺害滕世杰的未婚妻許美音。當(dāng)時，葉夢心也感覺到了滕世杰有危險，來到了滕世杰住所前的街道上。當(dāng)羅時風(fēng)的鼴鼠正好從許美音身邊經(jīng)過時，羅時風(fēng)冷笑一聲，跟在許美音身后。喬裝打扮的葉夢心遠(yuǎn)遠(yuǎn)地把許美音誤認(rèn)為是夏冰。羅時風(fēng)的痣緊跟著，一身正宗鄉(xiāng)村婦女打扮的葉夢心。