蔣功綽將馬三的死訊告訴了所長(zhǎng)，他已命人尋找馬三的下落。沈劍秋(靳東 飾)得知黃少雄帶來的消息，夏冰的方叔再次幫助了他。蔣功綽召開會(huì)議，分成三組尋找馬三的下落。當(dāng)中央局的人到了機(jī)房的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)保衛(wèi)局的人已經(jīng)到了，于是就回去了。黃少雄盤問機(jī)房里的記事本，發(fā)現(xiàn)最后一個(gè)電話是打給沈劍秋的。林怡(周揚(yáng) 飾)開槍打死了前男友，她叫保密局的人來取回尸體。保密局人員趕到并處理了尸體。黃少雄找到馬三，在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了一輛軍用吉普車的輪胎痕跡。馬仔的死，讓毛人鳳決定暫停秘密刺殺計(jì)劃。蔣功綽對(duì)馬三的舉動(dòng)非常生氣。黃少雄指出了沈劍秋的諸多疑點(diǎn)，蔣功綽打算申請(qǐng)上海中央局和沈劍秋秘密調(diào)查。林逸在車站沒有接到她要接的人。保密局情報(bào)人員葉夢(mèng)欣中校打扮成老太太，讓他們認(rèn)不出她來。當(dāng)她和林逸交手之后，葉夢(mèng)心露出了自己的真面目。葉夢(mèng)欣被派往美國留學(xué)34年，嚴(yán)副局長(zhǎng)給她介紹了保密局的人。葉夢(mèng)心一到保密局，就被授予中校軍銜，甚至還給了一輛專車。蔣功綽發(fā)現(xiàn)上海中央局副局長(zhǎng)李子賢的車最為可疑，他們立即對(duì)李子賢展開調(diào)查。陶公良給林怡打電話，她說隨時(shí)方便他。