1949年，人民解放軍從長江北上，蓄勢待發(fā)。為了保住國民黨的半壁江山，蔣介石集團不惜一切代價，對異己特別是進步軍隊將領，秘密組織法西斯式的屠殺行動。黑暗中光明交替，劍與槍，血與火，精神與肉體，正義與進步，邪惡與忠誠在一份絕密名單中流淌。以毛人鳳為首的特務組織不斷進行暗殺，名單上的一些軍官陸續(xù)被殺。高啟平接到周立群的電話，稱有可疑信號站。姜主任接到電話后趕往住處。上海中央局情報處處長沈劍秋(靳東 飾)在圖書館看到了一張借書證。周立群在發(fā)報告的時候，聽到一陣響動。他還擊，然后引爆了手榴彈。沈劍秋開槍殺死了三名刺客。回國后，他翻譯：保密局公布了一份秘密殺戮名單，其中包括多名國軍將領。動機不明。這次行動得到了主席的仆人林毅中校的協(xié)助。我想我已經(jīng)注意到了，不要聯(lián)系我。沈劍秋看完地圖和信，就把它燒掉了。出去后，他得知周立群那里出事了。去見周立群的黃古昌被他們發(fā)現(xiàn)了。追捕者詢問沈劍秋，沈劍秋說沒看到人。嚴敬堯(李立群 飾)接到周立群去世的消息，黨組織收到他未完成的消息后，覺得有些不對勁。徐志道來到上海尋找嚴敬堯，并提到了秘密殺人名單。沈劍秋發(fā)現(xiàn)連環(huán)殺害國軍將領的事件絕對不是共產黨員所為，案件就落到了他的身上。江局長下令進行第二輪謀殺。高其平因表現(xiàn)晉升中校。江局長讓他組織黑社會。林逸來到上海站，遇見了嚴敬堯。嚴敬堯送給他書畫。他說他有一份秘密殺人名單，另一份就在畫上。