在嚴敬堯(李立群 飾)令人毛骨悚然的笑容中，保密局準備根據(jù)名單，對湖南長沙的軍界展開一場秘密謀殺。在上海，保密局嗅到了像上海警備區(qū)夏繼良這樣的進步軍官的氣味。經(jīng)過一系列的準備，嚴敬堯和蔣功綽暗中計劃殺死這個進步的國民黨軍官，并借此機會考驗葉夢心。在這次行動中，葉夢欣看到的不是信念和解脫，而是血腥的謀殺。葉夢心手里握著一把狙擊槍，閉著眼睛，淚水從眼角滑落。方素云小姐在方如舟的授意下從上海來到南京，告訴沈劍秋(靳東 飾)保密局暗殺小組正在前往長沙的路上。當方小姐離開沈劍秋住處的時候，保密局特工就跟著方小姐。為了保護方小姐，沈劍秋從二樓窗戶跳了出去，殺死了跟蹤方小姐的特務(wù)，然后去了車站。這時，想要刺殺沈劍秋的獨眼龍已經(jīng)盛裝打扮，拿著準備好的竹刀和眼鏡蛇毒液登上了火車。保衛(wèi)局少將方如舟得知嚴敬堯去了上海警備區(qū)后，策劃葉夢心進入嚴敬堯的辦公室，想辦法拿到秘密殺戮名單?？僧斎~夢心走進嚴敬堯的辦公室時，一道黑影就跟在了葉夢心的身后。正當葉夢心走進嚴敬堯的辦公室，將一根鋼絲插進保險箱的鑰匙孔時，一雙大手緊緊地握住了葉夢心。葉夢心突然拔出匕首，朝他的后背刺去。對手進展順利。葉夢心回頭看了一眼這把刀，頓時驚呆了。與此同時，走廊里傳來了腳步聲。