朱德(王韋智 飾)在延安解放區(qū)指揮了自衛(wèi)反擊戰(zhàn)。劉伯承、鄧小平連續(xù)取得勝利，蔣介石(王勁松 飾)對此十分怨恨。在新四軍的戰(zhàn)場上，粟裕部隊遭遇日寇的抵抗。他們堅持向國民黨中央軍投降。粟裕下令直接進(jìn)攻，最終迫使日軍投降。閻錫山與偽軍談判，何應(yīng)欽代表蔣介石會見岡村寧次。岡村寧次對八路艦隊和東北抗日聯(lián)軍的評價遠(yuǎn)高于國民黨軍的評價。岡村寧次公開表示，他想在中國戰(zhàn)爭中使用日本軍隊的作戰(zhàn)部隊幫助蔣介石對抗共產(chǎn)黨。由于美國人的反對和其他種種考慮，蔣介石不敢冒全世界不贊成的風(fēng)險。何應(yīng)欽聘請岡村寧次為高級軍事顧問鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨，岡村寧次成功逃脫。犯罪。周恩來在與國民黨的談判中，直接指責(zé)他們想在皖南制造第二次事件。陳賡率部消滅了來犯的國民黨晉綏軍，激怒了蔣介石。雙十協(xié)議簽訂，毛澤東返回延安，周恩來繼續(xù)斗爭。他們知道，國民黨發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)的日子已經(jīng)不遠(yuǎn)了。當(dāng)內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)時，共產(chǎn)黨和人民軍隊將面臨前所未有的考驗。