1933年2月，第四次圍剿開始。盡管毛澤東暫時離開了領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，但周恩來、朱德(王韋智 飾)堅(jiān)持貫徹執(zhí)行毛澤東的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，經(jīng)過一系列艱苦戰(zhàn)斗，終于打敗了敵人。第四次反圍剿取得了空前的勝利，全殲敵3個師，俘虜萬余人，交出槍支萬余支。紅軍的力量不斷發(fā)展和壯大。蔣介石(王勁松 飾)精心組織，調(diào)集五十萬大軍，采用堡壘戰(zhàn)術(shù)，逐步扎營，開始了第五次圍剿。在此期間，共產(chǎn)國際派軍事顧問李德到瑞金接管紅軍的軍事指揮權(quán)。與紅軍以往誘敵深入、游擊作戰(zhàn)的策略相反，李德采取了逐個堡壘、正面抵抗的策略，導(dǎo)致了紅軍的失敗。短暫的進(jìn)攻屢屢受挫，性格耿直的彭德懷(姚居德 飾)勃然大怒。朱德壓抑內(nèi)心的憤怒，控制戰(zhàn)友的情緒，堅(jiān)持指揮戰(zhàn)斗。