蔣介石(王勁松 飾)在家中向宋美齡訴苦。他關(guān)心共產(chǎn)黨招兵買馬的速度，覺得他們沒有受到皖南事件的影響。周恩來親自到蔣介石家勸他不要做讓親人和敵人討厭的事情，但蔣介石拒絕釋放葉挺(聶遠(yuǎn) 飾)。皖南事件發(fā)生后，中共顧全大局，迫使蔣介石公開聲明今后不再鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨。這徹底粉碎了國民黨頑固的陰謀，使雙方能夠繼續(xù)共同抗日。為適應(yīng)斗爭的需要，毛澤東在延安發(fā)動(dòng)了大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)，并親自參加了工作。毛澤東和黨中央高瞻遠(yuǎn)矚，各地軍民堅(jiān)持通過游擊戰(zhàn)爭和敵后武裝工作隊(duì)進(jìn)行斗爭。陳賡在太宇，粟裕在江蘇，馮白駒在海南，各自開辟了天地。美國飛行員一一獲救并返回美國。他們的談話記錄成為美國人民支持中國抗戰(zhàn)的重要論據(jù)。