1929年，國民黨反動派對共產黨的血腥鎮(zhèn)壓持續(xù)了整整兩年，全中國籠罩在白色恐怖之中。上海租界內，中共地下黨員夏風(何政軍 飾)告別即將結婚的未婚妻魯梅，到一家咖啡館秘密會見另一名中共地下黨員朱雷。共產黨。中國這邊。中央統(tǒng)一委員會特工高陽意外率領隊伍伏擊了咖啡館。一番混戰(zhàn)后，朱雷壯烈犧牲，夏峰重傷被俘。朱雷十二歲的女兒朱美云(梁椰雯 飾)和夏峰的未婚妻魯梅看到了這一切。轉眼十年過去了，抗戰(zhàn)爆發(fā)也過去兩年了。國共兩黨為了民族大義，開始共同抗日。此時的魯梅已成為一名優(yōu)秀的中共特工，而她的未婚夫夏峰生死未卜。 1939年，上海整個外圍被日本占領，只有租界成為英、法、美統(tǒng)治下的一座孤島。 76年，王偽組織在租界成立，其頭目王群(崔嵩 飾)招募了上海老幫派紀云天的二弟子張?zhí)烊A，對上海的地下抗日工作站進行了大規(guī)模的搜查和破壞。國民黨和共產黨都在租界內。 。突然，上海傳出青年幫頭目紀云天落水成為漢奸的消息。梅氏機構的負責人渡邊一郎追查到了國民政府撤退期間隱藏的一批國寶。藏寶圖被一個小和尚悄悄帶到了租界。由于租界屬于英美人管轄，渡邊命令王群和張?zhí)旎⒁揽壳鄮偷牧α浚瑢ふ易饨鐑鹊男『蜕?，取回藏寶圖。重慶軍區(qū)指揮部還派出十年前抓獲中共黨員朱雷和夏峰的高陽潛入上海，讓高陽帶隊刺殺紀云天，以確保藏寶圖不落入日本人手中。與此同時，新四軍還派魯梅前往上海執(zhí)行任務。這次任務的目的也是為了刺殺紀云天，建立一個新的地下抗日組織。一時間，上海的諸多勢力都處于爆發(fā)的邊緣。