幾年后，福臨(高基才 飾)已長成青年，帶著小魯茲去西郊打獵。這些年來，他對多爾袞(耿樂 飾)的怨恨越來越深。福臨告訴小魯茲，多爾袞是笑面虎，而司馬昭只是他一手掌控的棋子和傀儡。回到宮中，福臨看到阿濟格的兒子戲弄女人，教訓(xùn)了他一頓。福臨苦澀地說，有其父必有其子，總有一天我接手后一定會好好照顧他們的。福臨興奮地把野雞帶到母親哲哲(蔣林靜 飾)那里，沒想到黃恩娘和多爾袞也在。自從福臨搬出慈寧宮之后，他就不想見到那兩個人。福臨臉色不好地說自己還有作業(yè)要檢查，沒吃飯就走了。多爾袞見無論如何努力都無法討福臨的歡心，為這個叛逆的年輕人感到頭疼。多爾袞經(jīng)常受到頭痛、頭暈和長期征戰(zhàn)所帶來的舊傷的困擾。慶幸的是，大玉兒(景甜 飾)這些年的溫柔和關(guān)心，讓他的心平靜了下來。多鐸對江南的屠殺政策引起民眾強烈反對，各地紛紛起義。多爾袞無奈，只得派洪承疇前去安撫。洪承疇一到江南，就為史可法建了一座祠堂供人們祭祀，平息了很多民憤。福臨不想讀書。小太監(jiān)和小鹿子都說攝政王讓他每天多讀書。福臨聽說攝政王的事后勃然大怒。福臨一直認為哥哥說得對，自己只是籠子里的小鳥，十四叔就是鐵籠子。只有大哥愛他，十四叔卻想除掉所有對他好的人。多爾袞娶了大玉兒，并自稱是皇帝的父親和攝政王，這進一步激怒了福臨。他抱怨太后不顧自己貞潔的名聲，受到世人的嘲笑。多爾袞聽說福臨又去打獵了，氣得連自己都控制不住。他怎么能信任他來統(tǒng)治這么大的一個國家。多鐸從正藍旗發(fā)來軍報。豪格(萬沛鑫 飾)在四川殺了張獻忠，現(xiàn)在帶著部隊回到朝廷。杜多擔(dān)心豪格回來后還會繼續(xù)出現(xiàn)問題。多爾袞并不擔(dān)心與兩黃旗勾結(jié)，但他最擔(dān)心的是豪格給福臨帶來負面影響。多鐸稱福臨為白眼狼，兄弟二人聯(lián)手，就能聯(lián)手對付多爾袞。豪格雖然做出了崇高的事跡，但他也犯了很多錯誤。多爾袞決定趁機懲罰他。清朝南部初步平定，多爾袞準(zhǔn)備出兵統(tǒng)一漠北。這需要莫南部落的支持?？茽柷卟柯涠嗄陙硪恢笔乔宄膱远ㄖС终撸瑸榍遘娞峁R匹、牛羊。大玉兒建議邀請科爾沁的親戚來北京聚會。滿蒙已經(jīng)聯(lián)姻好幾代了，選擇這個選項作為福臨的妻子還是比較好的。他的王后必須是從蒙古部落中選出的。大玉兒選擇了吳克山的小女兒娜布其。他與福臨年齡相仿，是合適的人選。福臨對于科爾沁部族的到來并不友善。納布齊表弟追著福臨，福臨卻沒有理睬他。娜布其怒道：“我是你未來的王后。”福臨這才知道，她的婚禮是在她不知情的情況下決定的。一切都是從小就安排好的，婚禮是她自己的事。福臨從來不想屈服于攝政王的安排。福臨去與多爾袞、大玉兒爭辯，憤怒地說：“我不想再支配你們了。”如果你想當(dāng)皇帝，你就可以做到。如果你不干涉我的自由，我就把它給你。多爾袞氣得打了福臨一巴掌，罵他不知道自己的擔(dān)子有多重，真需要管教。福臨將自己鎖在味御宮內(nèi)，不許任何人進入。最后，他拿出一把匕首，割斷大玉兒的脈搏，刺激他。多爾袞見狀，罵他活得不像個男人，白費力氣。但大玉兒非常傷心，請求多爾袞離開。