1628年，皇太極(聶遠(yuǎn) 飾)親自率軍首次進(jìn)攻明朝。大凌河和山海關(guān)前線，由明軍統(tǒng)帥袁崇煥(黃海冰 飾)把守，堅不可摧。大金損失慘重，無法突破防線。多爾袞(耿樂 飾)認(rèn)為袁崇煥是故意拉鋸戰(zhàn)。大金千里迢迢趕來了。戰(zhàn)事延長后，因糧草枯竭而潰敗，大金只能速戰(zhàn)速決。袁崇煥見戴進(jìn)無法突破他的晉寧防線，只等他們撤退，就可以趁勢奪走戴進(jìn)的老巢?；侍珮O也明白，她這個時候不會撤退。多爾袞建議他們避開晉寧防線，繞道蒙古，進(jìn)攻北京。沒想到袁崇煥知道了他們的意圖，提前到達(dá)了冀州?；侍珮O見距北京僅兩百里，仍無法攻下北京，不愿返回大金。范文程提出袁崇煥將尚方劍從崇禎皇帝那里交給了他，但如果這種信任突然消失，他們可能會從對方那里崩潰?；侍珮O先是在城內(nèi)散布袁崇煥與大進(jìn)勾結(jié)的謠言，然后又用袁崇煥率領(lǐng)的關(guān)寧鐵騎的箭射傷了山海關(guān)統(tǒng)帥滿桂。多爾袞故意讓被俘的太監(jiān)告訴他，大汗已與袁崇煥達(dá)成協(xié)議，三天之內(nèi)，不流血就能攻下北京城。明朝守軍還發(fā)現(xiàn)了一封寫給被俘金兵的信，信中承諾事后會給袁崇煥豐厚的賞賜。生性多疑的崇禎完全相信袁崇煥背叛了他，下令將他處死在靈池。皇太極見他們的疏遠(yuǎn)計劃奏效，除掉了心中的大患袁崇煥，但并不急于攻入北京。他深知北京易勝難守。他現(xiàn)在沒有能力領(lǐng)導(dǎo)一個帝國，只能等待命運?；侍珮O凱旋回到盛京，得知哲哲(蔣林靜 飾)懷孕的好消息。玉兒與皇太極結(jié)婚三年，卻沒有孩子。哲哲要她回科爾沁探親，祭奠祖先保佑她生兒育女?；侍珮O帶著玉兒前往，卻遇到了那木中，那木中故意向她腳吐口水。她撒嬌地請求皇太極背她回去。艾哲最愛的姑媽在逃亡過程中病逝，他覺得這一切都是大金造成的。大金已經(jīng)讓察哈爾失去了大片領(lǐng)土，我們不能就這么放過。林丹涵覺得自己老了，不能再打了。等他恢復(fù)體力之后再做打算。額哲不服氣，想立即出兵打敗科爾沁。太后接到密報，察哈爾要進(jìn)攻科爾沁?；剜l(xiāng)探親的玉兒遇到危險，她緊急命令多爾袞派兵保護(hù)玉兒。多爾袞承諾將察哈爾盡可能地趕出蒙古。額哲依然掛念著玉兒，想把她偷回察哈爾，但龍哥忠實地保護(hù)著她。多爾袞帶著部隊及時趕到，額哲迅速撤離時，綁架了曼古斯貝勒。