明朝末年，大金可汗努爾哈赤親率大軍攻打?qū)庍h(yuǎn)。明朝護(hù)國袁崇煥(黃海冰 飾)英勇守城。努爾哈赤未能長期占領(lǐng)該城。第14貝爾多貢和第15貝爾多貢苦戰(zhàn)但未能扭轉(zhuǎn)敗局。袁崇煥開炮，努爾哈赤身受重傷。明軍抓住機(jī)會反攻。多爾袞(耿樂 飾)背著受傷的努爾哈赤，拼命突圍。金兵大敗后，西貝勒皇太極(聶遠(yuǎn) 飾)以為父親已被殺，從努爾哈赤的衣服上撿起破布，決定趕回都城盛京，搶在其他兄弟之前稱帝。帶領(lǐng)努爾哈赤解圍的多爾袞將轎子停在路上，準(zhǔn)備駕走。轎子里竟然坐著他從小就認(rèn)識的蒙古科爾沁芒古斯貝勒的孫子大玉兒(景甜 飾)。他打算趕往盛京。多年不見，大玉兒原來美麗動人。兩人對視一眼，都對對方產(chǎn)生了一種隱秘的感覺?？吹脚瑺柟嗌硎苤貍?，達(dá)玉兒趕忙去救治隨行的蒙古神醫(yī)綽爾吉?；侍珮O得知努爾哈赤被救后，故意用石頭打膝蓋，拖著該死的腿去見努爾哈赤。他謊稱自己被明軍圍攻，腿部被子彈打傷。他暈倒了，沒有及時(shí)趕來幫忙。努爾哈赤回到皇宮，向綽爾吉詢問皇太極的病情。綽爾吉直言，皇太極的腿傷不像炮彈。努爾哈赤重賞了多爾袞、阿濟(jì)格、都督等人，朝廷上盛傳皇位將傳給努爾哈赤的寵臣、十四世貝爾多格。多爾袞的母親，阿巴亥(惠英紅 飾)的妾，勸說努爾哈赤盡快立多爾袞為繼承人。努爾哈赤本來是想率領(lǐng)多爾袞打贏寧卷之戰(zhàn)，取得軍事上的成功。不料，這場戰(zhàn)斗徹底失敗，他認(rèn)為多爾袞還太年輕，擔(dān)心他無法說服公眾，無法被立為繼承人。性格耿直的多爾袞擔(dān)心弟弟皇太極腿傷，去看望了他?；侍珮O謊稱自己的傷只能用科爾沁芒古斯貝勒雪蓮牦牛髓膏才能治愈。多爾袞自告奮勇投奔霍爾齊納，并帶著都都一起。臨行前，多爾袞將自己從小佩戴的玉佩送給了大玉兒。多爾袞和多鐸在前往科爾沁的途中遭到伏擊。為了掩護(hù)多鐸，多爾袞讓他先行，而他留下來御敵。多鐸逃回盛京，向父親努爾哈赤汗報(bào)告自己在路上遭到襲擊，多爾袞生死不明。眼看多爾袞生死未卜，阿巴亥大妃向努爾哈赤喊道，一定是皇太極打算除掉多爾袞的使者，以引虎出山。二號貝勒阿敏和三號貝勒芒古爾泰勸說四號貝勒皇太極占據(jù)皇位?；侍珮O承諾，如果他繼位，將維持四貝勒政制不變。皇太極接見努爾哈赤，并發(fā)誓多爾袞的伏擊與他無關(guān)。努爾哈赤明知皇太極是用吃肉讓虎出山的伎倆來欺騙自己，但見他羽翼豐滿，只好向他發(fā)誓，不會傷害自己的兄弟。