1937年12月23日，日軍第10師團(tuán)2萬名士兵磯谷蓮介兵分兩路，從齊河、濟(jì)陽渡過黃河，包圍濟(jì)南。同月24日，國民政府山東省主席韓復(fù)榘命令第三軍第十二軍孫同軒中斷進(jìn)攻，離開濟(jì)南逃亡，導(dǎo)致濟(jì)南失守。為了將濟(jì)南納入南方攻勢的后方，駐濟(jì)南的日軍立即對濟(jì)南、山東的商界進(jìn)行經(jīng)濟(jì)重組。此時，已經(jīng)成為齊魯印染行業(yè)龍頭的鴻巨染廠和三元染廠首當(dāng)其沖。陳壽亭(侯勇 飾)（侯勇飾）等濟(jì)南愛國商人立即對侵略者發(fā)動了一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。紅菊染廠里，憤怒的陳壽亭痛罵懦弱的韓復(fù)榘逃跑，并在染廠里親手撕下大量染色的衣服，但他仍然無法平靜。占領(lǐng)濟(jì)南的日軍進(jìn)城并用實(shí)時爆炸裝置攻擊?？ㄜ囓囮爴p失慘重。日軍反應(yīng)迅速，迅速反攻追捕，殺死不少抗日烈士。隨后，根據(jù)日軍向武田(王偉華 飾)長官的反饋，總共抓獲了四名抗日分子，其中兩人是在訾有德（朱元浩飾）的幫助下被抓獲的。訾有德是訾文海(姚安濂 飾)（姚安蓮飾）的兒子。父子倆都是親日漢奸。武田下令直接槍殺四人，以樹立權(quán)威。在鴻巨涂料廠，日軍占領(lǐng)了陳壽亭的倉庫，并將其作為軍需倉庫。槍擊現(xiàn)場，日軍即將處決四名抗日烈士時，有人前來搶劫刑場，并通過引虎出山救出了混亂中的四人。陳壽亭回到鴻巨涂料廠后，下屬通知他倉庫已被日軍強(qiáng)占，并收到武田負(fù)責(zé)人（王衛(wèi)華飾）的私人邀請函，邀請他前往昭和花園吃晚飯。 。一路上，陳壽亭對日本人的意圖頗為疑惑。當(dāng)他到達(dá)昭和花園時，他發(fā)現(xiàn)所謂的武田老板實(shí)際上是他的老熟人藤井。武田告訴陳壽亭，“藤井”這個名字只是他的化名。酒過三巡，武田表達(dá)了自己的來意，希望陳壽亭與皇軍好好合作，樹立濟(jì)南商界與日軍友好合作的典范。由于戰(zhàn)爭的需要，日本軍方需要一個穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，并希望陳壽亭擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)人。武田態(tài)度斬釘截鐵，名為辯論，但實(shí)際上，他沒有給陳壽亭任何深思熟慮的余地。武田看到新經(jīng)濟(jì)部的負(fù)責(zé)人居然是賈思雅(王嘉 飾)（王嘉飾），而他在濟(jì)南的新身份當(dāng)然是日軍少佐吉村夏美。武田對此感到非常驚訝。兩人一見如故，隨后正式確立了上下級關(guān)系。半夜，陳府。陳壽亭和妻子周采芹（高瑜飾）在熟睡時聽到日本人強(qiáng)奸女孩的聲音。很快，巷子外就傳來槍聲。有人射殺了幾名日本兵，救出了女孩。日軍援軍立即趕到，救人的一名烈士受傷，其他人失散。管家匯報情況后，陳壽亭小心翼翼地打開門，發(fā)現(xiàn)門口有一名受傷昏迷的年輕女子。由于情況緊急，他們決定冒險收留女子。過了一會兒，日軍破門而入，闖入陳家搜查。陳壽亭巧妙地利用武田機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的名義安撫了日本研究小組，才化險為夷。第二天，昨晚被救的女子留下了一張紙條，上面寫著：“跪乳之恩，報之以桃，報以李子?！比欢?，他卻悄悄離開了陳府。昨晚受傷的女子秦云瑤（高淑瑤飾）奉命隨國強(qiáng)來到濟(jì)南敵后工作。幸虧昨晚被陳壽亭救了。秦云瑤也很害怕這一點(diǎn)。武田的臥室里，吉村夏美少校和武田隊長深情地?fù)肀г谝黄?。原來，兩人交往已久。在?jì)南經(jīng)濟(jì)廳，漢奸訾有德拜訪她，驚訝地發(fā)現(xiàn)，她竟然是所謂吉村夏美少校的前好友賈思雅小姐。訾有德懇求吉村夏美少校釋放自己的父親訾文海，條件是吉村夏美親手殺死了抗日烈士，訾有德也心甘情愿地這么做了。另外，漢奸子友德還答應(yīng)了日本特工隊隊長，雙方立刻一拍即合。訾文海也因此提前出獄。在宏巨涂料廠，陳壽亭驚訝地看到了吉村夏美，并用她以前的昵稱“養(yǎng)馬”稱呼她。吉村夏美大聲警告陳，今后濟(jì)南將不再有“養(yǎng)馬”和賈斯亞，只有日軍少校吉村夏美?；氐郊遥吹阶约何羧盏哪７队∪緩S如此年久失修，訾文海憤怒至極，發(fā)誓一定要讓仇人陳壽亭、陳六子的面料今后不再立足。 。劇院里，著名歌手鄧雁秋為他的六弟陳壽亭獻(xiàn)唱。恰巧害羞的訾有德又來追鄧雁秋了。陳壽亭接著想著，鄧雁秋怎樣才能除掉想吃天鵝肉的訾有德。